為進(jìn)一步提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)經(jīng)營能力，促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和保護(hù)中小股東的利益，公司擬以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方購買晶瑞（湖北）微電子材料有限公司76.0951%股權(quán)。

    本次交易方案為上市公司以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買潛江基金、大基金二期、國信億合和廈門閩西南合計(jì)持有的湖北晶瑞 76.0951%股權(quán)（對(duì)應(yīng)44,565.4009 萬注冊(cè)資本）。本次交易前，湖北晶瑞為上市公司的控股子公司；本次交易后，湖北晶瑞將成為上市公司的全資子公司。

    本次交易以湖北晶瑞 100%股權(quán)估值 78,200 萬元為作價(jià)依據(jù)，標(biāo)的資產(chǎn) 76.0951%股權(quán)的交易作價(jià)為 59,506.3689 萬元。

    上市公司收購湖北晶瑞少數(shù)股東股權(quán)后，將增強(qiáng)對(duì)其的管理與控制，提升高純化學(xué)品的整體產(chǎn)量，充分利用上市公司的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)支持湖北晶瑞的業(yè)務(wù)發(fā)展，提升湖北晶瑞的運(yùn)營效率，將相關(guān)業(yè)務(wù)帶入新的發(fā)展階段。并在此基礎(chǔ)上深化濕電子化學(xué)品領(lǐng)域的投資發(fā)展布局，從而達(dá)到進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的目的。

    上市公司是一家電子材料的平臺(tái)型高新技術(shù)企業(yè)，圍繞泛半導(dǎo)體材料和新能源材料兩個(gè)方向，主導(dǎo)產(chǎn)品包括高純化學(xué)品、光刻膠及配套試劑、功能性材料、鋰電池材料等，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、面板顯示、LED等泛半導(dǎo)體領(lǐng)域及鋰電池、太陽能光伏等新能源行業(yè)。

    湖北晶瑞主要從事上市公司的主營業(yè)務(wù)之一，高純化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括應(yīng)用在半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中，光刻、顯影、蝕刻、清洗、去膜、漿料制備等工藝環(huán)節(jié)的高純雙氧水、高純氨水等。

    本次交易為上市公司發(fā)行股份購買潛江基金、大基金二期、國信億合和廈門閩西南持有湖北晶瑞 76.0951%的少數(shù)股權(quán)。交易完成后上市公司持有湖北晶瑞 100%的股權(quán)。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生變化。

    本次交易前，新銀國際（香港）直接持有公司 165,176,124 股股份，持股比例為 15.59%，羅培楠女士為本公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，新銀國際（香港）直接持有公司 165,176,124 股股份，持股比例為 14.49%。本次交易完成后，公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變化，仍為羅培楠女士。