2020年10月26日，第57屆CRC暨2020第三季度中國彩電行業研討沙龍成功在北京舉辦。本次沙龍匯聚中國電子視像行業協會、奧維云網(AVC)、企業領袖、主流媒體等各方精英，就中國彩電行業第三季度發展現狀及未來趨勢進行權威解讀和深度研討。

    協會發言

    中國電子視像行業協會執行秘書長彭健鋒代表主辦方發言，并指出受全球新冠疫情影響，彩電市場表現為“外熱內冷”。海外市場火熱，北美首度超越中國成為全球最大的彩電市場。國際化布局較早的TCL、海信、創維等頭部品牌受到疫情的沖擊相對小一些。

    同時，彭健鋒指出，雖然當前企業經營壓力巨大，但也面臨著新的發展機遇，內需市場還遠未到天花板。首先，更新消費潛力巨大，落實七到八年換新，內需規模將擴大50%以上。第二，場景化產品，如面向Z世代的游戲大屏、面向K12家庭的教育大屏、面向中老年人的康養大屏等產品將打開家庭增量消費市場。第三，2C產品逐步向2B市場滲透，如會議大屏、電子黑板等產品將開啟新的應用市場。第四，隨著超高清和OTT的用戶累積和生態完善，品牌廠商來自內容服務的營收占比將逐年增加，利潤結構也將得到改善。同時，大尺寸面板的周期性供應偏緊和價格回調，也有利于低價產品出清和行業資源整合優化。

    行業解讀

    奧維云網(AVC)消費電子事業部研究總監揭美娟發表了《2020年第三季度中國彩電行業發展總結》的主題分享。

    她表示，2020年第三季度中國彩電市場銷量990萬臺，同比下降6.4%，銷額261億元，同比下降7.4%。自6月增長之后，7-9月連續三月出現量額齊跌，市場陷入疫情后今年第二輪下滑周期。

    下滑的主要外原是6月開始上游面板價格暴漲。以最熱銷的65和55英寸為例，其10月面板采購價對比今年年初漲幅分別達到22.8%、51.9%。

    她總結此輪面板供需失衡給零售市場帶來5大重要影響：

    1.整機成本上漲過快，企業消極備貨。以往618大促后處于備貨旺季，渠道庫存和庫存水位均會明顯上漲，但是今年6月面板價格暴漲，帶動整機成本飆升，三季度品牌廠對未來預期低迷，備貨態度消極，庫存維持在較低水位。

    2.終止大面積價格戰，快速回調零售均價。受成本上漲影響，多數品牌快速回調產品零售價，即使在十一大促期間，市場均價也不降反升。以往價格戰激烈的線上市場價格回調更為迅速，十一大促均價對比今年618上漲27.4%。

    3. 精簡產品運營線。為降本增效，企業開始縮減線上線下的產品運營線，砍掉部分系列。第三季度，線上上市新品總數減少117款，同比下降37.9%，線下減少42款，同比下降19.4%。

    4. 市場處于再度洗牌前夕，中小品牌形勢嚴峻。面對新冠疫情和面板漲價兩波沖擊，大品牌廠的承受能力更好，應對手段更為豐富。中小品牌，尤其是過度依賴低價和細分市場的部分品牌，面臨更為嚴峻的生存壓力。2020年前三季度，彩電全渠道TOP5品牌集中度再度走高，細分市場競爭火熱，TOP3品牌進行大規模替換，尤其是在大屏市場。

    5. 頭部品牌加大海外出貨，轉移國內壓力。2020年1-8月海外出貨總量達105.9百萬臺，同比增長3.7%。其中長虹、康佳、海信、TCL等品牌海外出貨量同比大幅增長。

    她預測2020年中國彩電市場全年銷量為4534萬臺，同比下降7.4%，銷額1165億元，同比下降14.9%。

    產業鏈洞察

    奧維睿沃（AVC Revo）總經理陳慧發表了《2020年Q3全球電視面板市場格局變化與趨勢展望》的主題分享。

    她表示雖受疫情影響，全球經濟深陷衰退，但是在政府補貼、居家辦公多元化場景下，發達經濟體需求今年持續增長。2020年全球電視品牌出貨預計達到229.5M，同比增長1.4%。特別是北美市場，有望成為全球電視出貨最大的市場。

    面板價格上漲，全球電視供需將進入一段較長時間的緊張期。面板價格第二季度開始進入持續上漲期，全球主要電視面板尺寸截至9月份漲幅已經超過30%，對面板廠而言，熬過超長的虧損期，在第三季度有望止虧專盈，這是最近2年難得的機遇。

    中國大陸面板廠在LCD產業內地位日益穩固。中國大陸面板廠Q1-Q3出貨量在全球電視面板出貨量占比達到54%，同比增長8個百分點。高世代線的量產帶動50寸及以上出差量的增長，2020年全球電視面板平均尺寸預計增長2.2寸，達到45.8寸。

    2020年時代進入了大發展大變革大調整的新時期，內外新局勢的演變還將繼續深度影響彩電全產業鏈。四季度困難與機會并存，讓我們拭目以待。