2020年10月26日，第57屆CRC暨2020第三季度中國彩電行業(yè)研討沙龍成功在北京舉辦。本次沙龍匯聚中國電子視像行業(yè)協(xié)會、奧維云網(wǎng)(AVC)、企業(yè)領(lǐng)袖、主流媒體等各方精英，就中國彩電行業(yè)第三季度發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢進(jìn)行權(quán)威解讀和深度研討。

    協(xié)會發(fā)言

    中國電子視像行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長彭健鋒代表主辦方發(fā)言，并指出受全球新冠疫情影響，彩電市場表現(xiàn)為“外熱內(nèi)冷”。海外市場火熱，北美首度超越中國成為全球最大的彩電市場。國際化布局較早的TCL、海信、創(chuàng)維等頭部品牌受到疫情的沖擊相對小一些。

    同時，彭健鋒指出，雖然當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營壓力巨大，但也面臨著新的發(fā)展機遇，內(nèi)需市場還遠(yuǎn)未到天花板。首先，更新消費潛力巨大，落實七到八年換新，內(nèi)需規(guī)模將擴大50%以上。第二，場景化產(chǎn)品，如面向Z世代的游戲大屏、面向K12家庭的教育大屏、面向中老年人的康養(yǎng)大屏等產(chǎn)品將打開家庭增量消費市場。第三，2C產(chǎn)品逐步向2B市場滲透，如會議大屏、電子黑板等產(chǎn)品將開啟新的應(yīng)用市場。第四，隨著超高清和OTT的用戶累積和生態(tài)完善，品牌廠商來自內(nèi)容服務(wù)的營收占比將逐年增加，利潤結(jié)構(gòu)也將得到改善。同時，大尺寸面板的周期性供應(yīng)偏緊和價格回調(diào)，也有利于低價產(chǎn)品出清和行業(yè)資源整合優(yōu)化。

    行業(yè)解讀

    奧維云網(wǎng)(AVC)消費電子事業(yè)部研究總監(jiān)揭美娟發(fā)表了《2020年第三季度中國彩電行業(yè)發(fā)展總結(jié)》的主題分享。

    她表示，2020年第三季度中國彩電市場銷量990萬臺，同比下降6.4%，銷額261億元，同比下降7.4%。自6月增長之后，7-9月連續(xù)三月出現(xiàn)量額齊跌，市場陷入疫情后今年第二輪下滑周期。

    下滑的主要外原是6月開始上游面板價格暴漲。以最熱銷的65和55英寸為例，其10月面板采購價對比今年年初漲幅分別達(dá)到22.8%、51.9%。

    她總結(jié)此輪面板供需失衡給零售市場帶來5大重要影響：

    1.整機成本上漲過快，企業(yè)消極備貨。以往618大促后處于備貨旺季，渠道庫存和庫存水位均會明顯上漲，但是今年6月面板價格暴漲，帶動整機成本飆升，三季度品牌廠對未來預(yù)期低迷，備貨態(tài)度消極，庫存維持在較低水位。

    2.終止大面積價格戰(zhàn)，快速回調(diào)零售均價。受成本上漲影響，多數(shù)品牌快速回調(diào)產(chǎn)品零售價，即使在十一大促期間，市場均價也不降反升。以往價格戰(zhàn)激烈的線上市場價格回調(diào)更為迅速，十一大促均價對比今年618上漲27.4%。

    3. 精簡產(chǎn)品運營線。為降本增效，企業(yè)開始縮減線上線下的產(chǎn)品運營線，砍掉部分系列。第三季度，線上上市新品總數(shù)減少117款，同比下降37.9%，線下減少42款，同比下降19.4%。

    4. 市場處于再度洗牌前夕，中小品牌形勢嚴(yán)峻。面對新冠疫情和面板漲價兩波沖擊，大品牌廠的承受能力更好，應(yīng)對手段更為豐富。中小品牌，尤其是過度依賴低價和細(xì)分市場的部分品牌，面臨更為嚴(yán)峻的生存壓力。2020年前三季度，彩電全渠道TOP5品牌集中度再度走高，細(xì)分市場競爭火熱，TOP3品牌進(jìn)行大規(guī)模替換，尤其是在大屏市場。

    5. 頭部品牌加大海外出貨，轉(zhuǎn)移國內(nèi)壓力。2020年1-8月海外出貨總量達(dá)105.9百萬臺，同比增長3.7%。其中長虹、康佳、海信、TCL等品牌海外出貨量同比大幅增長。

    她預(yù)測2020年中國彩電市場全年銷量為4534萬臺，同比下降7.4%，銷額1165億元，同比下降14.9%。

    產(chǎn)業(yè)鏈洞察

    奧維睿沃（AVC Revo）總經(jīng)理陳慧發(fā)表了《2020年Q3全球電視面板市場格局變化與趨勢展望》的主題分享。

    她表示雖受疫情影響，全球經(jīng)濟深陷衰退，但是在政府補貼、居家辦公多元化場景下，發(fā)達(dá)經(jīng)濟體需求今年持續(xù)增長。2020年全球電視品牌出貨預(yù)計達(dá)到229.5M，同比增長1.4%。特別是北美市場，有望成為全球電視出貨最大的市場。

    面板價格上漲，全球電視供需將進(jìn)入一段較長時間的緊張期。面板價格第二季度開始進(jìn)入持續(xù)上漲期，全球主要電視面板尺寸截至9月份漲幅已經(jīng)超過30%，對面板廠而言，熬過超長的虧損期，在第三季度有望止虧專盈，這是最近2年難得的機遇。

    中國大陸面板廠在LCD產(chǎn)業(yè)內(nèi)地位日益穩(wěn)固。中國大陸面板廠Q1-Q3出貨量在全球電視面板出貨量占比達(dá)到54%，同比增長8個百分點。高世代線的量產(chǎn)帶動50寸及以上出差量的增長，2020年全球電視面板平均尺寸預(yù)計增長2.2寸，達(dá)到45.8寸。

    2020年時代進(jìn)入了大發(fā)展大變革大調(diào)整的新時期，內(nèi)外新局勢的演變還將繼續(xù)深度影響彩電全產(chǎn)業(yè)鏈。四季度困難與機會并存，讓我們拭目以待。