彩虹股份計劃非公開發(fā)行股票，募集資金用于投資建設(shè)8.5代液晶玻璃 基板生產(chǎn)線和4.5代AMOLED生產(chǎn)線。此次非公開發(fā)行后，公司整體資產(chǎn)質(zhì)量將有所提高，持續(xù)盈利能力不斷增強。

    彩虹股份4月6日發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4.3億股，發(fā)行價格不低于每股14.30元，募集資金總額預(yù)計不超過60.8億元，分別投入以下項目：增資彩虹（佛山）平板顯示玻璃有限公司，建設(shè)8.5代液晶玻璃基板生產(chǎn)線項目；增資彩虹（佛山）平板顯示有限公司，建設(shè)4.5代AMOLED生產(chǎn)線項目。

    公司此次募投項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景。項目完成后，能夠優(yōu)化公司現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快上市公司新業(yè)務(wù)的發(fā)展和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型速度，進一步提升公司盈利水平，增強公司在玻璃基板和OLED行業(yè)的競爭實力和可持續(xù)發(fā)展能力。

    彩虹股份自設(shè)立以來，始終致力于彩管及其相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。近年來，為更好地應(yīng)對顯示器行業(yè)的變化，公司確定了將核心業(yè)務(wù)由CRT等傳統(tǒng)顯示器件向更有發(fā)展前途的OLED等新型顯示器件拓展，和向新型顯示器件上游核心部件玻璃基板業(yè)務(wù)縱向延伸相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略。公司2010年7月完成了非公開發(fā)行股票工作，募集資金約35億元，全部用于發(fā)展玻璃基板業(yè)務(wù)。

    目前，公司控股股東彩虹電子持有公司16,477萬股，占總股本的比例為22.36％，實際控制人彩虹集團持有本公司8,888.89萬股，占公司總股本的比例為12.06％，彩虹電子和彩虹集團共計持有本公司25,365.89萬股，占公司總股本的比例為34.42％。此次發(fā)行中，彩虹集團和彩虹電子分別承諾以1-4億元現(xiàn)金和1-6億元現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行的股份。此次非公開發(fā)行后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。

    公司已形成了彩管、OLED和玻璃基板業(yè)務(wù)并舉的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。此次非公開發(fā)行完成后，公司擬分別投資44億元、16億元用于8.5代液晶玻璃基板生產(chǎn)線和4.5代AMOLED生產(chǎn)線建設(shè)，玻璃基板和OLED業(yè)務(wù)的規(guī)模將隨之?dāng)U大，上述兩項業(yè)務(wù)在公司總體業(yè)務(wù)構(gòu)架中所占比重亦將進一步提升。

    公司此次計劃新建八條8.5代液晶玻璃基板生產(chǎn)線，擬新建配料廠房、主生產(chǎn)廠房、配套的動力站房等。項目達產(chǎn)后預(yù)計可形成8.5代液晶玻璃基板220萬片的年均生產(chǎn)能力、年平均銷售收入約25.18億元，平均稅后利潤9.47億元，投資回收期為6.36年（稅后）。另外，公司計劃新建一條4.5代AMOLED生產(chǎn)線，項目達產(chǎn)后，預(yù)計可形成4.5代AMOLED面板36萬片的年均生產(chǎn)能力，年平均銷售收入約33.41億元。項目達產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年平均銷售收入為33.41億元，平均稅后利潤4.66億元，投資回收期為6.22年（稅后）。

    公司此次投建的8.5代液晶玻璃基板屬于大尺寸玻璃基板范疇，隨著大尺寸顯示屏量產(chǎn)技術(shù)改進以及產(chǎn)品應(yīng)用的多元化，全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的大尺寸產(chǎn)品發(fā)展勢頭強勁，迅速進入廣闊的消費市場，8代及以上產(chǎn)品將成為未來幾年的投資主流。目前，除公司下屬子公司外，全球僅有4家公司擁有玻璃基板生產(chǎn)技術(shù)，玻璃基板的供應(yīng)仍較為緊張。