平板電視消費成熟

    受發達國家需求疲軟、經濟復蘇緩慢，新興金磚市場處在開發階段，全球通貨膨脹等原因的影響，2011年全球彩電行業增長速度減慢，電視總出貨量比預期低3%，為2.52億臺。國內平板電視市場消費步入成熟期，一、二級城市的銷量增長基本停滯，依靠三、四級城市市場需求的增長有限，平板電視消費整體上保持了低速平穩增長。市場增長的機會點，主要集中在技術升級和功能擴張產品如LED、3D、智能電視等，以及農村市場、B2B市場的增長。據視像行業協會統計，2011年我國彩電行業總產量預計將達到1.24億臺，增長率為8.5%(2010年為16.1%)，彩電出口7460萬臺，比2010年增長13%(2010年為21.4%)，內銷市場出貨量達到4200萬臺，比2010年增長6.3%(2010年為16.0 %)。

    主要表現出以下幾個特征：(1)彩電行業生產增速呈現前低后高走勢；(2)電視技術升級、功能擴展速度越來越快，彩電巨頭都開始在代表未來的技術領域進行布局；(3)轉型升級進入鞏固和深化階段；(4)企業新的運營和管理模式初步確立；(5)國產品牌仍掌握內銷市場主動權；(6)代工生產改變行業競爭格局。

    明年消費信心低迷

    據奧維咨詢(AVC)數據顯示，從未來消費環境和消費意向來看，內需市場年均消費需求將超過4600萬臺，但受困于宏觀經濟環境相對惡劣，消費者消費信心低迷。目前全國彩電存量為5.35億臺，CRT為4.07億臺，FPD為1.29億臺。平板電視家庭普及率為31%。全國家庭彩電百戶擁有量為130.1，城鎮為146.4，農村為109.4，農村落后城鎮10年。

    當前正處于歷史生育高峰下的人口紅利周期，新建家庭年均超過700萬戶，預計由新建家庭帶來的年均彩電消費需求超過900萬臺。同時，隨著平板電視普及率的逐步提高和價格逐漸下調，消費者的二次購買需求正逐漸顯現，目前城鄉都將進入二次購買周期，由此帶動的年均彩電消費需求將超過1200萬臺。另外，平板電視進入市場已逾10年，新一輪更新換代周期已經開始，按照存量4%～5%的更新換代率推算，由此帶動的彩電年均消費需求約為2500萬臺。預測未來5年內年均基于家庭的彩電消費需求將超過4600萬臺。

    需求雖然存在，但宏觀經濟環境相對惡劣，通脹壓力持續，消費信心不足，企業景氣下滑，一定程度上影響消費市場的購買力。家電下鄉和以舊換新政策的逐步淡出，以及節能補貼政策的不明朗對市場景氣的影響需進一步評估，消費者的消費信心將持續低迷。

    另外，企業面臨的成本壓力持續居高不下。勞動力成本上升壓力大，渠道費用、特別是大連鎖費用壓力使企業不堪重負，原材料成本和倉儲物流成本的上升，給企業運營帶來了不小的壓力。

    轉型升級助推發展

    從2012年行業發展面臨的形勢來看：政策保障措施進一步增強；轉型升級助推產業發展；技術進步為產業帶來新機遇；構建清晰持續發展戰略路徑；后金融危機影響仍在延伸，國際市場需求處于恢復期，不確定因素依然存在等。

    從產品特征與技術發展趨勢來看，2011年～2015年，彩電市場仍以液晶電視為主導，新興電視市場年均增長率為6%，而發達市場僅為0.3%。LED背光、3D等新興技術在一定程度上穩定了液晶電視的價格。LED背光電視面板出貨比率將超過50%；等離子電視仍是平板電視市場主要技術，市場份額預計為7%；3D、智能電視仍將引領2012年彩電發展趨勢，智能電視將實現跨界變革，尺寸的差異化將成為企業競爭的重要手段。

    從市場規模來看，奧維咨詢(AVC)預計2012年LCD整機內銷出貨4350萬臺，其中零售B2C預計達3980萬臺，商用工程B2B預計達370萬臺。3D在平板電視內滲透率41.6%，PDP在上游屏廠的積極推動下，3D滲透率高達84%；40英寸～49英寸級別仍然是3D電視的主流尺寸，占整體3D市場的63%；智能電視在平板電視內滲透率年均27.6%，3D LED B/L產品占74.2%，PDP占11.7%，2D LED占9.6%，其余為CCFL產品。

    數字電視一體機將朝著配套模式與渠道定制模式發展。同時，隨著面板制程技術改良和窄邊框技術成熟，使各世代線經濟切割尺寸發生轉移，企業模組化比重將不斷提升。

    從2011年8月份以來，結合企業的新品發布情況來看，產品升級趨勢日趨明顯，國內主要企業都紛紛推出了云電視，產品組合注重融合平板電腦和智能電視功能，更加突出體感、手勢、語音識別等創新體驗，標志著彩電業的競爭從單純的以產品技術競爭為籌碼，逐漸演變為依賴內容、軟件、運營商等多元素的綜合性競爭，家電廠家正在從“硬件”贏利模式向“硬件+內容+服務”贏利模式轉變，希望產生持續服務的贏利能力。

    “十二五”期間是視像行業發展的關鍵時期，也是提升產業創新能力、加快結構調整和轉型升級的重要階段，視像行業的網絡化、數字化、智能化和移植云服務的特征更為凸顯，發展的重點是加快轉變發展方式，推動產業發展轉型升級，而重中之重是突破核心技術，提高創新能力，創新服務商業模式。在這方面，協會將一直著力推動產業鏈的建設，加強行業自律，引導產業健康發展，為產業發展做出更大的貢獻。