三網(wǎng)融合觸及主體

    一月十三日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，決定加快推進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。會議確定10年將爭取在一定試點地區(qū)實驗“雙向”進入和全業(yè)務網(wǎng)的建設，為全國規(guī)模的三網(wǎng)融合奠定基礎。這標志著冰封多年的3C融合終于賣出實質性的步伐。

    此前，推動三網(wǎng)融合已經(jīng)成為國家的基本信息化戰(zhàn)略。但是，在廣電網(wǎng)、通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合上，廣電部門擁有絕對的內容優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)則擁有著雙向互通的優(yōu)勢，通信網(wǎng)則具有用戶最多的優(yōu)勢。其中，互聯(lián)網(wǎng)和通信網(wǎng)有均掌握在電信企業(yè)和移動運營商手中，這就形成了3C融合電信系實力大于廣電系的格局。

    3C融合多方實力的不對等，與較弱的廣電方面在內容方面擁有絕對話語權的特點并從，實際上導致了“越晚融合對廣電越有利”的格局。廣電系統(tǒng)也充分利用內容制作和監(jiān)管的話語權，希望通過爭取更多的自由空間來保存現(xiàn)有業(yè)務的優(yōu)勢。

    本次國務院會議的本質是“在實驗性地區(qū)推動雙向進入”，也就是廣電網(wǎng)進入傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)和通信網(wǎng)業(yè)務；通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)進入廣電網(wǎng)業(yè)務。雙向進入的結果就是“全業(yè)務運營”：歌華有線可以傳輸電視節(jié)目、可以上網(wǎng)瀏覽網(wǎng)頁玩游戲，同時也將可以“打電話”，擁有通信的功能；中國電信現(xiàn)在有電話業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務、移動通信業(yè)務，未來也將允許其傳輸電視節(jié)目，甚至是制作電視節(jié)目……

    在全業(yè)務網(wǎng)模式下，國內3C產(chǎn)業(yè)的運營和內容層面將徹底打破原有的壟斷格局，形成充分的競爭關系：消費者安裝一臺電話，可以找廣電網(wǎng)、中國電信的通信網(wǎng)、也可以找中國移動的家庭固話業(yè)務；消費者需要基礎信息化服務，可能只需要中國移動一家運營商就能滿足手機、移動互聯(lián)網(wǎng)、固定互聯(lián)網(wǎng)、固話、廣電電視節(jié)目接入等多種業(yè)務需求。在三網(wǎng)融合的過程中，消費者將是最大的受益者。

    其實，國內三網(wǎng)融合的業(yè)務早已展開。例如，廣電網(wǎng)的歌華有線早已經(jīng)可以運營互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務，中國移動也獲得了固話和寬帶接入的資格。由于互聯(lián)網(wǎng)本身的開放性和國家正確的政策導致的非壟斷格局，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)率先完成“被進入”的融合過程：即廣電網(wǎng)和通信網(wǎng)進入互聯(lián)網(wǎng)市場。同時，經(jīng)過09年的通信企業(yè)改組，最終形成了中移動、中聯(lián)通、中電信三家全業(yè)務通信運營商，通信網(wǎng)內部的融合也已經(jīng)完成基本布局。

    而在三網(wǎng)融合的另一端，內容融合上，廣電內容進入互聯(lián)網(wǎng)的通路一直是敞開的。09年底，國家網(wǎng)絡電視臺的成立，則標志著廣電內容進入互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進入一個高潮階段。預計，通過10年全年的建設，基本能夠實現(xiàn)有實力的廣電內容商在互聯(lián)網(wǎng)上的扎根立足。這也為接下來三網(wǎng)融合的全面演進奠定了基礎。

    長久以來，國家3C融合戰(zhàn)略的瓶頸主要在于互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)進入廣電網(wǎng)，網(wǎng)絡內容進入廣電內容體系，也就是三網(wǎng)融合“進入廣電的壁壘格外森嚴”。此次國務院會議確定的基本原則的最大創(chuàng)新也就在于“符合條件的電信企業(yè)可以從事部分廣播電視節(jié)目生產(chǎn)制作和傳輸”這一點上，而且他問題或為配套、或為老問題新提法。

    雖然“符合條件的電信企業(yè)可以從事部分廣播電視節(jié)目生產(chǎn)制作和傳輸”不能簡單理解為允許中國電信成立自己的電視臺、傳播自己的電視節(jié)目、傳播其他電視臺的電視節(jié)目，但是國務院有關打破廣電網(wǎng)在電視內容傳播上的壟斷權以及在電視內容制作上的壟斷權的行動已經(jīng)展開。此舉意味著3C融合最后一道閘門已經(jīng)被打開了一條足以沖毀隔離大壩的縫隙。

廣電網(wǎng)恐邊緣化

    雖然，國務院也說明了允許“符合條件的廣播電視企業(yè)可以經(jīng)營增值電信業(yè)務和部分基礎電信業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務”另一個方向的“進入”方針。但是，這一條提到的廣電企業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務其實早已實現(xiàn)、廣電企業(yè)從事增值電信業(yè)務也已經(jīng)在廣電部門的數(shù)字電視互動電視中有所體現(xiàn)，唯獨是“基礎電信業(yè)務”是一個嶄新的領域。對于基礎電信業(yè)務最基本的是固話通信和移動通信兩項，在這兩項上廣電企業(yè)基本沒有歷史積累，開展的難度可想而知。

    與廣電企業(yè)在電信基礎業(yè)務上沒有歷史積累不同，電信企業(yè)對于“廣播電視節(jié)目生產(chǎn)制作和傳輸”，數(shù)年前已經(jīng)通過“IPTV”“網(wǎng)絡視頻”業(yè)務進行布局。目前，電信和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在這方面的勢力已經(jīng)相當龐大：IPTV業(yè)務用戶量也已經(jīng)達到百萬的規(guī)模級別，網(wǎng)絡視頻用戶數(shù)達到2億以上的級別，同時09年興起的“互聯(lián)網(wǎng)電視”這種特殊的終端電視機的市場占比也已經(jīng)攀上50%的比例。

    形成以上格局的重要原因是在國內3C融合的推進史上，電信和互聯(lián)網(wǎng)絡一直處于進攻一方，而廣電部門則處于防守一方。為什么擁有內容優(yōu)勢的廣電在3C融合上會一直處于被動局面呢？答案是廣電網(wǎng)的分散布局。

    廣電電視傳播分為地面無線、衛(wèi)星和城市有線，其中3C融合的主體是城市有線網(wǎng)。然而，廣電城市有線電視網(wǎng)初期建設的基本政策是各地自籌資金、自主建設、自主管理，因此形成了全國每個城市都有自己的廣電網(wǎng)運營商，自己獨立的網(wǎng)絡，以及目前廣電網(wǎng)缺乏城市骨干網(wǎng)的格局。

    在國務院的政策中，針對廣電網(wǎng)的這一弱項明確提出了“整合有線電視網(wǎng)絡，培育市場主體”的任務。廣電網(wǎng)網(wǎng)絡分散不互通、運營主體多樣、產(chǎn)權在地方的特點決定了廣電網(wǎng)在三網(wǎng)融合中必然是最需要“大補”的一方：一方面，需要一張全國互通的骨干網(wǎng)，這也就是廣電總局的NGB網(wǎng)絡計劃。全國互通的骨干網(wǎng)和運營真正的電信級業(yè)務的基礎。否則，廣電網(wǎng)的地方網(wǎng)就只能作為電信企業(yè)的接入網(wǎng)使用，淪為電信網(wǎng)的附庸。

    另一方面是運營主體，市場主體的培育。各地廣電網(wǎng)運營商眾多，產(chǎn)權不統(tǒng)一，管理不統(tǒng)一，互聯(lián)互通沒有保障，政策執(zhí)行沒有保障，更沒有足以吸引客戶注意力的全國級的網(wǎng)絡品牌和網(wǎng)絡運營能力。以目前北京歌華有線為例，其主要網(wǎng)絡僅覆蓋北京及其周邊地區(qū)的特點，運營電信增值業(yè)務和基礎電信業(yè)務的難度非常巨大。

    全國一張雙向高速互通網(wǎng)，一張網(wǎng)上的幾家，甚至一兩家運營主體：這是廣電網(wǎng)能夠全業(yè)務運營的基礎。而實現(xiàn)這兩點的先后順序擇應該是運營主體先明確、網(wǎng)絡建設后行。因此，分析認為在國務院三網(wǎng)融合新政出臺之后，廣電有線網(wǎng)運營商的整合大幕即將拉開。廣電運營商的整合速度某種意義上決定著NGB網(wǎng)絡全國大規(guī)模骨干網(wǎng)業(yè)務化運營的速度，也決定著在三網(wǎng)融合中廣電部門最終會獲得怎樣的市場地位。

    09年底國家網(wǎng)絡電視臺的上線可以看做是三網(wǎng)融合進程加速的一個信號。這一事件標志著廣電內容進入網(wǎng)絡世界的通道已經(jīng)徹底打開。同時也意味著未來廣電網(wǎng)在和互聯(lián)網(wǎng)的競爭中已經(jīng)不再具有傳統(tǒng)的內容上的絕對優(yōu)勢：電視臺已經(jīng)把互聯(lián)網(wǎng)和廣電網(wǎng)在內容傳播上的價值同等看待。

    面對內容商的“腳踩兩只船”，通信和互聯(lián)網(wǎng)運營商進入廣電服務合法性的確立，以及廣電網(wǎng)絡自身的多年積弱，三網(wǎng)融合的2010年之路已經(jīng)注定不再平靜：廣電網(wǎng)到底如何破解人為刀俎我為魚肉的困境還需要有大手筆的好棋才行。