中國企業(yè)“造屏”的坎坷之路

    中國電子商會  陸刃波

    2009年的中國彩電市場亮點突出，LED電視、互聯(lián)網(wǎng)電視、高清數(shù)字地面一體機，平板電視市場逆勢崛起，已逐步擺脫全球金融危機對中國整個彩電行業(yè)的影響。從市場層面看，平板電視產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級，消費市場需求攀升明顯。

    隨著平板電視產(chǎn)銷量的提高，也帶動了整個平板電視面板企業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國電子商會消費電子產(chǎn)品調(diào)查辦公室專家預計，2009年中國大陸液晶電視面板需求量為2000萬片， 2010年增加到2800萬片，2011年將達到3500萬片。中國大陸平板彩電企業(yè)將消耗大量的液晶面板。目前，外資品牌LG已經(jīng)宣布了在廣州建立自己的LG Display CHINA面板生產(chǎn)廠，三星、夏普也有意向在華開設(shè)自己的面板生產(chǎn)廠，進而爭奪中國面板制造行業(yè)的市場份額。臺灣的奇美、友達光電、北京的京東方等面板巨頭也正在上演著高世代線的投資競賽。國內(nèi)彩電企業(yè)除了早期投資等離子面板的長虹之外，康佳、海信也分別在昆山、青島建立自己的液晶模組廠，TCL、創(chuàng)維等企業(yè)也陸續(xù)推出了各自的投資面板制造計劃，一場群雄逐鹿面板制造市場的時代已經(jīng)來臨。中國高世代液晶面板線項目陸續(xù)上馬后的兩到三年將徹底結(jié)束大陸大尺寸液晶面板依賴進口的局面，甚至更進一步在面板業(yè)形成中國大陸、韓國、日本、中國臺灣地區(qū)四足鼎立的產(chǎn)業(yè)新格局。

    面板生產(chǎn)是平板電視行業(yè)的上游環(huán)節(jié)，是整個平板電視產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，也是技術(shù)要求高、投資規(guī)模大的產(chǎn)業(yè)。液晶電視技術(shù)變化快，液晶電視產(chǎn)品一旦滯銷，就會導致液晶面板大量供過于求，進口材料成本高的影響更加明顯，所以生產(chǎn)越多，虧損越嚴重。早在2003年上廣電就投入巨額資金引入第五代線。“國內(nèi)第一條液晶面板生產(chǎn)線”是當年上廣電轉(zhuǎn)型升級的決心和希望，甩去過時的CRT純平面板，全力上馬TFT-LCD液晶面板5代線，當時這一行動受到業(yè)界普遍贊揚。誰能料想，升級換代帶來的卻是一年高過一年的虧損。最終，去年上廣電升級TFT生產(chǎn)線的傳聞中，年虧損已經(jīng)達到了數(shù)十億元人民幣的驚人地步。長虹PDP項目由四川長虹電器股份有限公司、四川世紀雙虹、美國MP公司共同投資，2007年4月28日，長虹PDP項目建設(shè)啟動。這是我國第一條具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的PDP模組量產(chǎn)線，預計項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入56.3億元、年利稅16億元，但是由于技術(shù)以及與下游整機生產(chǎn)企業(yè)銜接的問題，長虹也同樣陷入了困境。上廣電的突然倒下，長虹PDP項目的困境，其關(guān)鍵原因就在于，我們的液晶面板企業(yè)，缺乏核心競爭力，在殘酷的全球化競爭下，總是慢人一拍。如何吸取上廣電、長虹的經(jīng)驗，怎樣避免重蹈覆轍，對于現(xiàn)在已經(jīng)上馬的國內(nèi)面板生產(chǎn)企業(yè)，將是一個嚴峻的考驗。

未來面板市場將供大于求

    產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在軟肋

    今年上半年以來，隨著平板電視銷量的逐步走高，國內(nèi)廠商在八九月份就開始大幅增加液晶面板的訂單量，面板的需求量增長迅速，導致液晶面板價格的上漲，給LG、三星、夏普等日韓制造商以及中國臺灣地區(qū)的液晶面板生產(chǎn)商帶來了豐厚利潤，這也使得各面板制造商把注意力集中到了中國。由此也引發(fā)了各個面板制造商轉(zhuǎn)向在中國合作生產(chǎn)建廠，以及國內(nèi)彩電企業(yè)也紛紛上馬面板制造項目的新競賽。據(jù)中國電子商會消費電子產(chǎn)品調(diào)查辦公室數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年中國內(nèi)地液晶電視需求量將達到5000萬臺，占全球市場需求的25%。搶占中國內(nèi)地市場，就等于搶占全球液晶電視市場的制高點。自8月下旬以來，國內(nèi)多個城市紛紛傳出擬投資建設(shè)第8代液晶面板生產(chǎn)線的消息。總投資40億美元的韓國LG液晶屏項目落戶廣州開發(fā)區(qū)， 此前LG在廣州已經(jīng)建了一個液晶模組生產(chǎn)基地。9月26日，夏普南京液晶谷項目開工建設(shè)6代線，而三星、奇美也都傳出了在國內(nèi)合作建廠的消息，全部投資加起來將超過數(shù)千億。未來面板市場供過于求的隱憂已經(jīng)顯現(xiàn)，液晶面板的價格下滑已不可避免。

    國內(nèi)彩電企業(yè)，除了長虹、海信、康佳已經(jīng)建立自己的面板模組廠以外，TCL也在本月的11月16日傳出了將募資50億元與深超公司合作在深圳建立8.5代面板生產(chǎn)線的消息。為規(guī)避液晶面板投資風險，創(chuàng)維、清華同方等彩電企業(yè)也在考慮以參股的形式投資面板的生產(chǎn)。

    到2012年，全球液晶電視的銷量將達到1.88億臺，中國內(nèi)地的液晶電視規(guī)模為4500萬臺，如果全部按照是32英寸計算，3條8代線就可以滿足這一需求；而如果按照32英寸、42英寸、55英寸各占出貨量的1/3計算，也只需要6條8代線，截至目前,內(nèi)地宣布投建的7.5代以上生產(chǎn)線已有7條。隨著目前這些面板生產(chǎn)線逐步投產(chǎn)，平板電視面板市場供求平衡將遇到重大挑戰(zhàn)。更為嚴重的是，當中國企業(yè)和各級地方政府都在為液晶面板6代、8代、8.5代線大干特干的時候，以夏普為代表的10代線已經(jīng)量產(chǎn)，這意味著國內(nèi)還未投產(chǎn)的這些生產(chǎn)線技術(shù)已經(jīng)落后日韓企業(yè)“兩代半”。未來的關(guān)鍵還在于尋找新的應(yīng)用領(lǐng)域，屆時最具競爭力的廠家才能勝出。

技術(shù)成未來國內(nèi)面板企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵

    我國平板電視產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，在很大程度上改善了整個產(chǎn)業(yè)集中于下游整機制造、上游面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小、競爭力薄弱的現(xiàn)狀，有利于我國平板電視產(chǎn)業(yè)布局的完善。但在發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)的同時，仍存在一些問題需要冷靜對待。

    國內(nèi)彩電以及彩電上游企業(yè)陸續(xù)投資液晶面板項目的建設(shè)，未來將有望打破平板電視產(chǎn)業(yè)鏈上游資源被日韓和臺灣地區(qū)少數(shù)企業(yè)控制的局面，將有效緩解國內(nèi)彩電廠商的缺屏之痛，加快平板電視產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化配套，推動平板電視面板制造設(shè)備自主創(chuàng)新和國產(chǎn)化進程。但是目前投產(chǎn)的高世代線最早也要在2012年才能量產(chǎn)，且不說3年后更高代的LCD面板生產(chǎn)線會出現(xiàn)并成為主流，單是LED、OLED，甚至可卷屏等新型面板顯示技術(shù)，就會對目前投產(chǎn)的面板生產(chǎn)線造成威脅。如果在3年后量產(chǎn)時，遇到平板電視技術(shù)及產(chǎn)業(yè)變革，屆時巨大的投資和產(chǎn)能該如何處理是國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)面臨的最重要的問題。而無論是LCD 、LED、還是OLED，其核心技術(shù)都在美國、日韓、臺灣等廠商手中，國內(nèi)高世代線也僅只有產(chǎn)能而已。

    現(xiàn)階段，中國彩電產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)研究與國際領(lǐng)先水平還有很大的差距。此次面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱潮，無論是技術(shù)的問題，還是產(chǎn)能過剩的問題，包括日本、韓國以及中國臺灣企業(yè)都積極進入中國內(nèi)地建立面板生產(chǎn)線，最主要的一個原因就是中國擁有龐大的平板電視終端需求市場，這是我們的優(yōu)勢，對于國內(nèi)投資液晶面板的生產(chǎn)企業(yè)來說，抓住國內(nèi)終端市場、把握好市場走向、延長產(chǎn)品生命周期、才能大幅度提高利潤，同時國內(nèi)上游面板產(chǎn)業(yè)的聚集可以大大提高企業(yè)議價能力，國內(nèi)企業(yè)所做的就是，別枉費了手中的價格和資源兩把利器。

    著名家電專家陸刃波表示，一些外資企業(yè)開始把面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點轉(zhuǎn)移到中國，全球平板電視產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢。在規(guī)模效應(yīng)的作用下，面板價格將被壓低，兩年之后中國大陸巨額投資建立的高世代線量產(chǎn)之時可能還會遇到全球面板市場價格大幅下滑的風險。在此次平板電視面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的浪潮中，提升核心技術(shù)研究，增強自主研發(fā)能力，把握核心技術(shù)是關(guān)鍵問題，政府加強規(guī)劃管理，引導產(chǎn)業(yè)的合理布局，避免盲目投資和低水平重復建設(shè)，才能明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和發(fā)展方向，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。