中國大陸LED發(fā)展前景

　　LED巨大的市場(chǎng)注定其將發(fā)展成一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。總體來看，國內(nèi)在規(guī)模產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上一直不盡人意，典型案例就是集成電路產(chǎn)業(yè)與液晶面板產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)到現(xiàn)在集成電路產(chǎn)業(yè)還是夾著尾巴做人，液晶面板產(chǎn)業(yè)也是百病纏身，技術(shù)復(fù)雜、投資大、基礎(chǔ)薄弱是主要原因，而LED產(chǎn)業(yè)將打破這個(gè)魔咒，并且可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的提升，如國內(nèi)驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)在液晶驅(qū)動(dòng)上根本做不起來，因?yàn)橐壕�面板產(chǎn)業(yè)不在國內(nèi)，由于有巨大市場(chǎng)支撐，LED驅(qū)動(dòng)芯片預(yù)計(jì)在國內(nèi)得到蓬勃發(fā)展，促進(jìn)國內(nèi)相關(guān)企業(yè)做大做強(qiáng)，這反過來又會(huì)促進(jìn)國內(nèi)LCD驅(qū)動(dòng)芯片或其它驅(qū)動(dòng)芯片的發(fā)展。

　　中國大陸目前LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的劣勢(shì)在于，一、國內(nèi)企業(yè)LED產(chǎn)品技術(shù)水平與海外還是有一定差距，在爭(zhēng)取高端客戶方面處于劣勢(shì)；二、國內(nèi)集成電路制造基礎(chǔ)相較日本、韓國及臺(tái)灣地區(qū)這些LED強(qiáng)勢(shì)地區(qū)而言薄弱，LED外延、芯片制造能力、工藝水平及外圍材料配套能力差一些，學(xué)習(xí)曲線長(zhǎng)一些，需要一段時(shí)間培育；三、國內(nèi)LED企業(yè)的規(guī)模還比較小，大多沒有超過100kk/月產(chǎn)能(藍(lán)綠光)，這種狀況在未來兩年將有改善；四、國內(nèi)研發(fā)多集中在大學(xué)和科研院所，生產(chǎn)在各企業(yè)，缺乏研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化的快速轉(zhuǎn)換機(jī)制，這方面應(yīng)借鑒臺(tái)灣工業(yè)研究院的技術(shù)成果授權(quán)機(jī)制，加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)換速度，科研院所不能為自己產(chǎn)業(yè)化而不將最新的技術(shù)成果及時(shí)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)界，政府應(yīng)制定相關(guān)政策規(guī)范相關(guān)行為；五、國內(nèi)核心專利缺乏，特別在關(guān)系到產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的藍(lán)光核心專利及白光專利缺乏，這將使國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展受制。中國本土企業(yè)現(xiàn)階段主要還是處于起步階段，企業(yè)規(guī)模較小，對(duì)掌握專利的大廠構(gòu)不成威脅，專利問題還不是很突出。但是隨著國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展壯大，一旦規(guī)模擴(kuò)大到一定程度，實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，專利問題將成為隱患。目前對(duì)國內(nèi)企業(yè)而言，壯大規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平是首要任務(wù)，提高未來取得大廠專利授權(quán)時(shí)的要價(jià)能力，或逐步通過研發(fā)突破核心專利。

　　我們認(rèn)為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)有良好的發(fā)展前景，基于以下幾點(diǎn)：一、就技術(shù)而言，LED具有技術(shù)成長(zhǎng)瓶頸高，學(xué)習(xí)門坎低特性，國內(nèi)在半導(dǎo)體領(lǐng)域長(zhǎng)期積累的研究資源都可以用得上，具備較好的研究基礎(chǔ)。盡管國內(nèi)集成電路制造基礎(chǔ)比較薄弱，工藝水平比較低，但國內(nèi)一些企業(yè)通過聘請(qǐng)海外技術(shù)人員加盟，在技術(shù)上不斷取得突破，國內(nèi)好的企業(yè)技術(shù)水平已經(jīng)與臺(tái)灣大廠的技術(shù)水平相差不大，與國際大廠的整體差距也在不斷拉近；二、LED的投資額比較小，初始投資1億就可建廠，國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入門檻低，容易實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)發(fā)展，這與集成電路制造及液晶面板制造動(dòng)輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”，國內(nèi)企業(yè)容易進(jìn)入形成產(chǎn)業(yè)集群，當(dāng)然，也可能造成惡性競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展到一定階段需要市場(chǎng)整合；三、國內(nèi)市場(chǎng)巨大，LED未來主要市場(chǎng)是通用照明市場(chǎng)，市場(chǎng)容量大，終端消費(fèi)市場(chǎng)比較分散，不易形成壟斷，國內(nèi)企業(yè)生存空間廣闊；四、國內(nèi)一些企業(yè)擁有核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如晶能光電的硅襯底氮化鎵藍(lán)光項(xiàng)目，大連路美的芯片領(lǐng)域核心技術(shù)，都具有全球競(jìng)爭(zhēng)力，這些企業(yè)在技術(shù)發(fā)展上容易形成示范效應(yīng)，促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)健康成長(zhǎng)；五、技術(shù)成熟后，LED下游封裝和器件生產(chǎn)屬于勞動(dòng)密集型，大陸具備發(fā)展的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。

　　從LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程看，全球LED按銷售額計(jì)目前最大市場(chǎng)是手機(jī)背光市場(chǎng)，隨著手機(jī)銷量增長(zhǎng)的趨緩，以及手機(jī)OLED屏對(duì)TFT-LCD屏的滲透加深，全球LED的增速下降。由于技術(shù)進(jìn)步帶來的成本降低目前(乃至2010前)還不足以讓LED全面進(jìn)入一般通用照明市場(chǎng)，全球接下來的增長(zhǎng)點(diǎn)將在筆記本、液晶電視的背光市場(chǎng)以及汽車內(nèi)飾背光與車后燈市場(chǎng)。由于目前全球前五大液晶面板廠(LG飛利浦、三星、友達(dá)、奇美及夏普)分布在LED技術(shù)水平高、產(chǎn)能大的日本、臺(tái)灣地區(qū)及韓國，國內(nèi)僅有京東方、上光電和龍騰光電的三條五代面板線，上海天馬的4.5代線產(chǎn)能開出后也會(huì)有LED背光需求，但總體需求量不占主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入液晶面板LED背光供應(yīng)鏈的收益不會(huì)很大，這與手機(jī)面板背光市場(chǎng)有相似之處。

　　中國現(xiàn)階段的應(yīng)用市場(chǎng)主要在建筑照明、室內(nèi)外顯示屏，基于上述原因，下一波的主力可能還是目前這些市場(chǎng)，但在手機(jī)、小尺寸液晶背光、汽車的滲透會(huì)加大，另外一些零散市場(chǎng)如特種照明的開拓也會(huì)更大(特種照明對(duì)成本的要求沒有通用照明那么苛刻)。經(jīng)過前幾年的替換，LED交通指示燈已經(jīng)非常普遍，由于LED的使用壽命較長(zhǎng)，短期內(nèi)很難在出現(xiàn)大規(guī)模的替換工作，這就使得交通指示燈對(duì)于LED的需求將出現(xiàn)一段低潮期；國內(nèi)轎車市場(chǎng)龐大，但要求較高，認(rèn)證周期長(zhǎng)，只要有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，國內(nèi)車用背光及車燈的LED市場(chǎng)需求非常大，而且這一市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)比較穩(wěn)定；而LED顯示屏以其易拼裝、低功耗、高亮度等優(yōu)點(diǎn)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到銀行、證券、廣場(chǎng)、車站、體育場(chǎng)館中，未來這一市場(chǎng)仍有很大增長(zhǎng)潛力；在奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)、一些城市夜景工程示范效應(yīng)的帶動(dòng)以及國家半導(dǎo)體照明工程等眾多有利因素的促進(jìn)下，建筑照明市場(chǎng)依然前景廣闊。

　　總體看，國際大廠著力于一些高端、目標(biāo)市場(chǎng)比較集中的“整裝”市場(chǎng)以及潛力巨大的通用照明市場(chǎng)，而將一些對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求相對(duì)低一點(diǎn)、比較分散未來控制力弱的市場(chǎng)讓出來，由于其手握大量專利，不擔(dān)心未來被擠出市場(chǎng)，現(xiàn)階段并不太追求產(chǎn)能(日亞月產(chǎn)能500kk，豐田合成及Cree分別為350kk和300kk)，而著力于引領(lǐng)市場(chǎng)技術(shù)潮流，當(dāng)技術(shù)成熟到可以規(guī)模進(jìn)入通用照明市場(chǎng)時(shí)，估計(jì)其產(chǎn)能將會(huì)快速提升，同時(shí)減少對(duì)外專利授權(quán)。這種“中心—外圍”的競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)計(jì)將維持很長(zhǎng)時(shí)期。

　　目前國內(nèi)廠商的市場(chǎng)還主要在內(nèi)地，如果芯片出口恐將遇到兩方面的挑戰(zhàn)：一、國際大廠的專利訴訟(主要是藍(lán)光和白光)，實(shí)際上只要做到一定規(guī)模，無論出口與否都會(huì)遇到專利挑戰(zhàn)，但出口受專利訴訟的可能性更大一些；二、其它外圍廠商的競(jìng)爭(zhēng)，特別是臺(tái)灣地區(qū)廠商，臺(tái)灣廠商沿襲它們的傳統(tǒng)戰(zhàn)略—技術(shù)緊密跟蹤國際大廠，同時(shí)大力提升產(chǎn)能，降低成本，目前臺(tái)灣芯片產(chǎn)能全球第一，還有一些其它行業(yè)的巨無霸如鴻海、聯(lián)茂、佳總正陸續(xù)進(jìn)入這一領(lǐng)域，未來臺(tái)灣產(chǎn)能將影響全球LED芯片市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。鑒于國內(nèi)巨大的市場(chǎng)需求，國內(nèi)芯片廠即使依靠國內(nèi)市場(chǎng)也可以獲得充足的發(fā)展，如果海外光電大廠無限制進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，國內(nèi)企業(yè)會(huì)面臨持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，這對(duì)于處于成長(zhǎng)期的國內(nèi)企業(yè)而言是十分不利的。現(xiàn)階段是LED產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期，也是各LED大廠國內(nèi)布局期，外資投資國內(nèi)享受稅收優(yōu)惠，國內(nèi)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于不平等地位，對(duì)外資進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，應(yīng)鼓勵(lì)在國內(nèi)設(shè)廠從事外延、芯片等具有核心技術(shù)的企業(yè)，這些企業(yè)可促進(jìn)國內(nèi)人才培養(yǎng)，整體技術(shù)水平的提高；應(yīng)限制那些封裝在國內(nèi)，外延、芯片等具有核心技術(shù)的部分在國外專為占領(lǐng)市場(chǎng)而來的的企業(yè)，一旦讓這樣的企業(yè)在各個(gè)核心領(lǐng)域卡位，本土企業(yè)享受不到技術(shù)進(jìn)步帶來的好處，發(fā)展空間又受限，將來搶位恐怕又得靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)，做吃力自己又不討好的事情，因此目前應(yīng)對(duì)僅封裝部分在國內(nèi)的外資加以限制，如加征芯片進(jìn)口關(guān)稅。

　　單從專利訴訟來講，其并不可怕，只要主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都有繳納，大家還是在同一競(jìng)爭(zhēng)起跑線上，臺(tái)灣各大涉藍(lán)光和白光的LED芯片廠在成長(zhǎng)過程中都經(jīng)歷過LED訴訟，在訴訟中達(dá)成和解，取得專利授權(quán)，不斷壯大。最佳應(yīng)對(duì)措施是現(xiàn)階段做大規(guī)模，獲得專利授權(quán)，同時(shí)不斷加強(qiáng)自身研發(fā)，提高在專利訴訟中的議價(jià)能力，爭(zhēng)取交叉授權(quán)。以國內(nèi)企業(yè)規(guī)模而言，廈門三安有可能首先迎來這一成長(zhǎng)的“洗禮”。

　　未來的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將取決于兩方面，一是技術(shù)，這包括提高發(fā)光效率、降低成本的技術(shù)，提高器件功率的技術(shù)，方向上有現(xiàn)有技術(shù)路線的延伸，也有可能出現(xiàn)新的技術(shù)路線；也包括獲得高質(zhì)量產(chǎn)品的工藝技術(shù)，以及外圍如照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)及驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)技術(shù)；二是規(guī)模，一方面是由于規(guī)模大可以降低成本，市場(chǎng)議價(jià)能力強(qiáng)；另一方面，化合物外延片與集成電路制造用的硅片很大不同在于即使同一片外延上制作出來的芯片性能也可能有較大差別，這對(duì)一致性要求比較高的應(yīng)用領(lǐng)域(典型的如液晶面板背光)而言，一片外延上只有一部分符合要求，但對(duì)規(guī)模大的企業(yè)而言，其有多層次的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，可以將不符合某一市場(chǎng)要求的芯片產(chǎn)品調(diào)配至另一市場(chǎng)，公司總的產(chǎn)出效率得到充分提高。

　　LED產(chǎn)業(yè)前景光明，然而只有在上述兩個(gè)方面領(lǐng)先行業(yè)的企業(yè)才是未來的王者。