6月16日,博眾精工科技股份有限公司發布收購資產公告,擬現金收購黃立志等交易對方持有的上海沃典工業自動化有限公司70%股權,交易作價42,000萬元。本次交易完成后,上市公司持有上海沃典70%股權,上海沃典納入公司合并范圍。
本次交易設有業績承諾,業績承諾期為2025-2027年,業績承諾期內上海沃典的扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤合計累計不低于1.85億元。
本次交易后,上海沃典的股權結構如下:
上海沃典是一家專業提供工業智能自動化全方位解決方案的系統集成商,專注于汽車及汽車零部件的生產智能輸送系統、自動化檢測與測試技術、智能物流單元、智能裝配生產系統及智能工廠信息化系統。業務領域涵蓋汽車制造業、航空航天、電力行業、自動化倉儲物流行業。
上海沃典在汽車智能裝備領域的技術沉淀、客戶資源及項目經驗,可助力上市公司提升汽車制造自動化板塊競爭力,形成 “3C +新能源+汽車”多輪驅動的業務格局,通過技術協同、資源共享、品牌賦能等實現多元布局,提升高端智能裝備綜合服務能力與市場競爭力,向跨行業工業自動化解決方案領軍者邁進。
上海沃典最近2023年、2024年、2025年第一季度的主要合并口徑財務數據如下:
上海沃典的關聯公司江蘇帝邁柯智能制造有限公司和領恩智能科技(上海)有限公司,相關公司在籌備期存在一定資金需求,因而存在和標的公司的往來借款。截至2024年末,上述公司借款余額分別為109.94萬元,150萬元。相關借款在上述公司成立后陸續發生,雙方未簽署書面協議,未約定利率和還款期限,未計算利息。截至公告日,相關借款已全部歸還完畢,后續不會發生關聯方往來借款。
博眾精作為專注于3C領域設備制造的企業,在精密模具開發、智能組裝設備及整線自動化解決方案領域已構建完整技術鏈條,不僅積累了深厚的技術與市場資源,更憑借跨領域布局能力,擁有蘋果、寧德時代、特斯拉、立訊精密、富士康等橫跨消費電子、新能源、汽車制造等多賽道的優質客戶群體。此次整合深耕汽車領域的標的公司,對上市公司在拓展業務版圖、強化技術協同及提升綜合競爭力等方面具有重要戰略意義。
標的公司作為專業提供工業智能自動化全方位解決方案的系統集成商,專注于汽車及汽車零部件的生產智能輸送系統、自動化檢測與測試技術、智能物流單元等核心領域并與寶馬、奔馳、大眾、沃爾沃、美國某知名電動車企、小米、吉利、路特斯、小鵬、理想、上汽、奇瑞等國內外知名汽車企業建立了穩固合作關系,為公司持續穩定的增長奠定了客戶基礎,在汽車智能裝備領域具備深厚的技術沉淀與豐富的項目執行經驗。憑借其現有的業務和資源優勢,標的公司在2023年開始逐步拓展海外高毛利板塊業務,而且將作為標的公司未來長期重要發展戰略。目前標的公司在手訂單中已經包含較高比例的歐美市場項目,其中歐洲市場訂單占據優勢比例。
對于上市公司而言,整合標的公司可有效補足自身在汽車焊裝、涂裝、總裝及電池工廠等制造自動化領域的業務短板:通過標的公司的技術能力與客戶資源,上市公司可快速切入汽車智能裝備市場,形成 “3C+新能源+汽車”多輪驅動的業務格局,進一步豐富上市公司業務版圖。例如,借助標的公司與新能源車企的合作基礎,上市公司可承接新能源汽車產線自動化升級項目,共享新能源汽車賽道的增長紅利;同時,標的公司在智能工廠信息化系統、智能物流單元等領域的技術,可與上市公司在3C領域的精密制造技術形成協同,將汽車行業的整廠自動化解決方案經驗遷移至3C產品生產基地建設,提升上市公司在高端智能裝備領域的綜合服務能力。
雙方在業務整合層面具有顯著的互補性與協同性。上市公司在3C領域的規模化采購平臺、模塊化生產基地及全球銷售網絡,可與標的公司形成資源共享與優勢互補:聯合采購模式可增強對電子元器件、機械零部件等通用物料的議價能力,降低整體原材料成本;生產基地與工藝技術的共享,可提升智能裝備的標準化生產水平,縮短項目交付周期;覆蓋全球主要電子產業集群的銷售渠道,不僅能為標的公司的汽車智能裝備業務提供更廣泛的市場觸達,還可將標的公司在汽車領域積累的智能輸送、自動化檢測等核心技術遷移至消費電子場景,例如向蘋果、立訊精密等3C客戶提供手機組裝、電腦零部件生產等智能工廠建設及精密部件自動化測試服務,實現同一客戶群體的需求挖潛與跨行業業務拓展。此外,雙方在自動化倉儲物流、工業互聯網等領域的業務重疊點,可通過整合形成標準化產品模塊,進一步拓展汽車自動化、消費電子、新能源等市場產品線,助力上市公司向綜合工業自動化解決方案提供商升級躍遷。
從品牌與市場價值來看,上市公司在裝備制造行業的品牌知名度與資本市場認可度,可賦能標的公司在非汽車領域的業務拓展。整合后,雙方聯合形成的“全行業智能自動化解決方案服務商”形象,可全面提升在汽車自動化等高端裝備招標項目中的競爭力,同時通過跨行業合作案例的沉淀,向市場傳遞技術多元化與跨界服務能力的積極信號,吸引更多優質客戶資源與戰略合作伙伴。這種品牌協同效應,不僅有助于上市公司鞏固在3C領域的領先地位,更能為其在汽車、新能源等賽道樹立專業形象,打開更廣闊的市場空間。
綜上,此次整合對上市公司而言是一次戰略級的業務延伸與能力升級。通過融合標的公司在汽車智能裝備領域的技術底蘊與客戶資源,上市公司可構建“3C+新能源+汽車”多輪驅動的業務結構,降低經營風險,向跨行業、全鏈條的工業自動化解決方案領軍者邁進,為未來長期增長奠定堅實基礎。