瑞豐光電5日公告，公司擬以11.56 元/股價格發行股份及支付現金相結合的方式募集2億元購買王偉權、彭小玲合計持有的深圳市玲濤光電科技有限公司85%股權。

    于3月17日停牌籌劃發行股份購買資產事項的瑞豐光電今日發布公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買玲濤光電85%股權，并募集配套資金不超過2億元。

    方案顯示，玲濤光電85%股權的預估值為2億元，其中以現金支付9400萬元，剩余1.06億元對價以發行股份的方式支付，由公司以11.56元/股的價格分別向王偉權和彭小玲發行871.11萬股和45.85萬股。本次交易完成后，瑞豐光電將直接持有玲濤光電100%股權。由于交易所將對該方案進行事后審核，公司股票將繼續停牌。

    同時，公司擬以11.56元/股的價格向TCL、溫氏投資、員工持股計劃、常寶、杜建國發行股份募集配套資金不超過2億元，發行股份數量為1730.1萬股，占發行后總股本的比例7.04%。其中，前四者認購不超過4000萬元，杜建國認購不少于4000萬元。

    王偉權、彭小玲承諾，玲濤光電2015年業績目標不低于2700萬元，2016年業績目標不低于3000萬元，2015年至2017年三年合計不低于9000萬元。若2015年、2016年的凈利潤分別低于預期，在盈利補償期內凈利潤數未達到承諾數，王偉權、彭小玲將按照簽署的《盈利預測補償框架協議》規定的方式對瑞豐光電進行補償。

    值得一提的還有公司員工持股計劃。參與此次員工持股計劃的共52人，包括公司及下屬子公司的部分董事、監事、高級管理人員和員工。員工持股計劃分為4000萬份，每份金額1元，總金額不超過人民幣4000萬元。公司稱，如員工持股計劃未能設立或其員工所認購份額不足4000萬元，則未能認購的本次擬增發給員工持股計劃的部分股份由杜建國全額認購。

    瑞豐光電主營從事LED封裝技術的研發和LED封裝產品造、銷售，是國內中大尺寸背光源領域最大的LED封裝企業，已成為康佳、創維[微博]、長虹[微博]等電視機廠家批量提供液晶電視背光源LED的合格供應商。玲濤光電主營業務則是提供中小尺寸背光源LED封裝解決方案。瑞豐光電稱，通過此次收購玲濤光電，公司將拓寬在LED背光領域的產品范圍，從而能夠為下游LED應用終端廠商及其制造基地提供更為全面的解決方案。

    據介紹，玲濤光電致力于背光源LED產品封裝的研發、生產和銷售，產品主要用于手機背光。截至2015年3月末，玲濤光電總資產為1.42億元，凈資產為0.77億元；其2014年度實現營業收入1.41億元，凈利潤2303.26萬元。

    根據公司與交易對方簽署的《發行股份及支付現金購買資產框架協議》及《盈利預測補償框架協議》，業績補償方承諾，玲濤光電2015年、2016年實現扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于2700萬元、3000萬元，2015年至2017年三年累計扣除非經常性損益后的凈利潤不低于9000萬元。

    對于此次收購玲濤光電，瑞豐光電也面臨著一些行業風險。隨著世界范圍內LED 封裝及應用廠商紛紛在我國建立生產基地，產能不斷釋放，加劇行業競爭，可能導致產品價格的下降，提高市場份額的難度增大。

    瑞豐光電表示，此次發行股份及支付現金購買資產后，公司將快速切入中小尺寸背光源領域，將實現業務核心從中大尺寸背光源 LED、照明 LED 向中大尺寸背光源LED、照明 LED、中小尺寸背光源 LED、汽車電子、照明模組等多業務領域拓展的發展戰略。

    隨著LED產品應用領域不斷擴大，市場對LED產品質量、性能、穩定性、發光效率等指標的要求日趨提高，技術更新的風險也不容小覷。另外，芯片為公司生產LED光源器件最為關鍵的原材料，其成本約占生產成本的50%以上，價格的變動對經營業績也有著直接影響。近年來，國內外主流芯片供應商紛紛投資擴產，芯片價格產生了較大幅度的下降，但是仍存在原材料供給的階段性波動風險等。

    據小編了解，瑞豐光電與玲濤光電在2014年取得了很大的經濟效益，瑞豐光電把中小尺寸的背光源市場交給玲濤光電負責，自身更多地投入到中大尺寸背光LED市場，讓市場更加的集中化和有效化，此次收購更能體現瑞豐光電對LED背光市場的志在必得的目標！