2014年是交互平板市場發(fā)展的一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折年。2014年第三季度,實現(xiàn)了單季度12.416萬臺的銷售記錄,同比增幅超過9成,市場占比首超41%。這一數(shù)據(jù)使得交互平板結(jié)束了連續(xù)六個季度增速低于投影白板的趨勢,實現(xiàn)了市場趨勢的逆轉(zhuǎn)。在這波逆轉(zhuǎn)行情中,傳統(tǒng)白板大佬鴻合的能量不可謂不巨大。
據(jù)悉,鴻合全年電子白板銷量為22萬臺,繼續(xù)以絕對優(yōu)勢保持市場份額第一的位置。其中,交互平板6萬臺。這六萬臺產(chǎn)品則有4萬臺出自下半年市場:亦,第三季度貢獻(xiàn)了2萬臺的銷量,在第四季度投影產(chǎn)品份額抬頭的基礎(chǔ)上,依然貢獻(xiàn)了2萬臺的銷量。其中,在80寸高價格產(chǎn)品商場,鴻合力拔頭籌,成為行業(yè)最大黑馬!
對此,有人將鴻合的行為視為“倒戈”:由投影白板陣營投靠液晶陣營。這一論斷并不準(zhǔn)確,其一,鴻合銷量中投影白板依然占據(jù)有三分之二以上的比例,鴻合銷量中交互平板的占比略微落后于市場平均水平4—5個百分點;其二,鴻合壓根不曾有過“堅決支持某一技術(shù)陣營”的態(tài)度,鴻合的策略只是“隨需而動”——客戶要什么,就研發(fā)什么、提供什么。
不過,鴻合為代表的傳統(tǒng)投影白板企業(yè)在交互平板產(chǎn)品線的發(fā)力,的確是改變交互平板行業(yè)力量構(gòu)成的重大利好因素。這一變化說明,交互平板對投影白板的競爭戰(zhàn),已經(jīng)從投影白板的外圍,打到了投影白板的核心陣地之上。作為全國絕對份額領(lǐng)先的白板巨頭,鴻合以及其他投影白板廠商的支持,大大增強(qiáng)了交互平板的輿論話語權(quán)、渠道支撐力和市場末節(jié)服務(wù)能力。
2014年交互平板行業(yè)市場主體“能動”結(jié)構(gòu)的變化還包括領(lǐng)頭羊企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2014年鴻合、希沃、長虹、創(chuàng)維、惠科等交互平板行業(yè)前五名的市場集中度提升了10個百分點左右。市場行情延續(xù)了高增長和強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。
導(dǎo)致交互平板市場強(qiáng)者恒強(qiáng)局面出現(xiàn)的關(guān)鍵因素在于“區(qū)縣”主體市場的確立。更為分散的采購行為、更為巨大的采購總量,兩個變量相輔相成促進(jìn)了品牌、渠道兩個因素在“市場競爭”中的價值成長。交互平板整個市場規(guī)模的增加,為企業(yè)品牌化運作提供了舞臺和資源;同時,更加基層化和分散的采購,使得采購決策的專業(yè)性下降,對品牌性經(jīng)驗的依賴則增強(qiáng)。
品牌和渠道價值的增加,從鴻合的快速規(guī)模擴(kuò)充,長虹與神州數(shù)碼的結(jié)盟等行業(yè)變化中集中表現(xiàn)出來。但是 ,這兩個能動因素的發(fā)展,最終的結(jié)果將是改變“行業(yè)話語權(quán)結(jié)構(gòu)”,即交互白板,乃至整個電子白板市場未來的話語優(yōu)先權(quán)屬于兩類企業(yè):一類是綜合性的教育信息化和智慧教育系統(tǒng)服務(wù)商,如鴻合;第二類是綜合性的電子和顯示設(shè)備企業(yè),如長虹、創(chuàng)維、惠科。
這種品牌化的市場預(yù)期的存在,也將吸引更多的“關(guān)聯(lián)品牌企業(yè)”的加盟。例如,2015年開始,顯示巨頭TCL重組了商務(wù)顯示部門,教育市場必然是其必爭之地;國內(nèi)最大的半導(dǎo)體顯示上游企業(yè)京東方,有意加強(qiáng)商用終端產(chǎn)品和OGS觸屏產(chǎn)品的市場推廣;國內(nèi)占比一直領(lǐng)先的彩電企業(yè)海信也加強(qiáng)了交互式平板的研發(fā)和推出力度。
研究認(rèn)為,未來3-5年包括普教和商用市場,交互和觸控型顯示設(shè)備還會保持高速增長。即便教育市場逐步飽和,商用市場也有望在一定程度上接過“成長指揮棒”。最終一個近200萬臺,專注于互動和大尺寸顯示等高附加值產(chǎn)品的交互平板市場會成為眾多顯示企業(yè)的必爭之地。因此,雖然目前交互平板行業(yè)已經(jīng)開始市場集中化,但是最終的品牌格局猶然未定。
2014年驅(qū)動交互式平板產(chǎn)品“能動”架構(gòu)變化的第三個方面內(nèi)容是:上游支持。液晶交互平板的發(fā)展,離不開液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。只有得到足夠的上游支援的交互平板產(chǎn)業(yè),才是足以不斷進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)。
一方面,上游產(chǎn)業(yè)開始支持新型交互技術(shù)的產(chǎn)品發(fā)展。2014年京東方開始演示并推出OGS技術(shù)的觸屏交互式平板產(chǎn)品。這類產(chǎn)品對比傳統(tǒng)的紅外交互技術(shù),幾乎擁有所有體驗指標(biāo)的優(yōu)勢。這一年夏普則先后展示了從60寸到80寸的IN-CELL技術(shù)的液晶觸摸顯示器產(chǎn)品,并認(rèn)為這類產(chǎn)品將是未來會議室、視頻會議系統(tǒng)和教學(xué)系統(tǒng)的必備產(chǎn)品。
觸屏類的交互平板技術(shù)先進(jìn),但是也面臨價格高昂的困局。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,目前該類產(chǎn)品的市場售價通常為紅外產(chǎn)品的3-5倍。不過,從純技術(shù)角度看,如果該類產(chǎn)品能獲得規(guī)模化應(yīng)用,其成本增加僅為紅外交互產(chǎn)品的2-3成,其市場可行性依然非常之高。
另一方面,液晶上游產(chǎn)業(yè)對大尺寸顯示單元的支持力度亦是前所未有,而且還在加碼。2013年,夏普84寸單元產(chǎn)品是“大尺寸”液晶普及化的開篇之作。2014年65-84寸產(chǎn)品形成了尺寸的系列化和供給的規(guī)模化,價格也大幅下降達(dá)50-70%。2015年第一個月,三星和LG紛紛在90-110英寸產(chǎn)品線加強(qiáng)布局,同尺寸產(chǎn)品比較2014年首次報價的價格下降達(dá)50%以上。
對于大尺寸液晶顯示產(chǎn)品,價格與規(guī)模是相輔相成的關(guān)系。在2013年之前,因為銷量有限,這類產(chǎn)品價格居高不下。2013年以后,市場開始主動尋求價格和規(guī)模的雙向有利互動,并以商務(wù)、教育、彩電三大應(yīng)用為主線,形成了有效的正反饋機(jī)制,建立了規(guī)模上升、價格下降的良性規(guī)則。
當(dāng)然,對于外行人肯定會擔(dān)心“大尺寸的技術(shù)問題”:不過實際的情況是,液晶面板制作是天然的大尺寸產(chǎn)品,是因為市場需求的主要是中小尺寸,才進(jìn)行的面板切割。亦,液晶面板大尺寸化不存在“所謂的技術(shù)障礙”。
半導(dǎo)體顯示的特殊規(guī)律,決定了該行業(yè)必然努力驅(qū)動大尺寸化產(chǎn)品的應(yīng)用。同時,IN-CELL、ON-CELL和6代線觸摸屏生產(chǎn)線技術(shù)的成熟、普及,也帶來了一個“觸摸屏行業(yè)”產(chǎn)能絕對過剩期。兩個因素疊加,使得無論是觸屏觸控技術(shù)還是大尺寸面板技術(shù)都已經(jīng)成為“面板”行業(yè)的必爭之地。這種上游競爭必然會成為交互式平板產(chǎn)品市場不斷發(fā)展、演進(jìn)的關(guān)鍵支撐點。
上游產(chǎn)業(yè)的支持作用是異常巨大的:這是交互平板和投影白板的又一個“力量”差異點。無論從哪一個角度看,液晶產(chǎn)品的上游在規(guī)模、實力、影響力、集中度、行業(yè)控制力上都好于投影產(chǎn)品。這一點將顯著影響投影白板和交互平板的未來格局之爭。
綜上所述,從部分投影白板品牌加大對交互平板的市場開拓、到交互平板市場日益增長的品牌價值和渠道價值、再到上游半導(dǎo)體顯示行業(yè)對交互平板市場的資源支撐,2014年交互平板產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生“能動”力都發(fā)生了質(zhì)的變化、巨大的提高。這為未來數(shù)年,該類產(chǎn)品的繼續(xù)高速增長奠定了關(guān)鍵基礎(chǔ)。
筆者認(rèn)為,在行業(yè)力量調(diào)整、市場需求調(diào)整、投影與液晶兩大陣營技術(shù)創(chuàng)新結(jié)構(gòu)調(diào)整三大因素的作用下,交互平板超過投影白板,占據(jù)市場絕對份額優(yōu)勢并非不可能的事情。最快,大家可以期待2015-2016年交互平板迎來“飛龍在天”的轉(zhuǎn)折點。