多項(xiàng)扶持政策有望出臺(tái)

    在經(jīng)歷3年低谷后，2012年平板顯示市場(chǎng)全面回暖。國(guó)家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，2012年國(guó)內(nèi)液晶顯示面板的銷售收入預(yù)計(jì)將突破400億元。而行業(yè)龍頭京東方也發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱，在連續(xù)六個(gè)季度虧損后，公司2012年有望盈利1億元。

    業(yè)內(nèi)人士指出，由于2013年智能電視、智能手機(jī)、平板電腦的市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度仍然很大，而當(dāng)年基本沒(méi)有新增的高世代線投產(chǎn)，因此，顯示面板行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    在政策扶持方面，國(guó)家發(fā)改委、工信部等部委均表態(tài)，將研究制定新政策，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，培育能夠進(jìn)入世界前三的龍頭企業(yè)。

    平板顯示產(chǎn)業(yè)的下游用戶涉及到手機(jī)、電腦、電視、汽車電子等領(lǐng)域，隨著信息化和人民生活的深度融合，平板顯示行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。目前，平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被確定為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域。

    國(guó)家發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司司長(zhǎng)綦成元在2012年年底的中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)論壇上表示，當(dāng)前，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)、配套產(chǎn)業(yè)鏈等方面與國(guó)際先進(jìn)水平相比還存在著一定差距，特別是帶有突破性、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)仍然還很不足。為深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家發(fā)改委將繼續(xù)會(huì)同有關(guān)部門重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：

    一是繼續(xù)完善平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。2013年國(guó)家發(fā)改委和工信部將對(duì)《2010-2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》執(zhí)行情況進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)估，在此基礎(chǔ)上繼續(xù)研究制定下一步支持平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

    二是繼續(xù)做強(qiáng)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)。我國(guó)是全球彩電產(chǎn)業(yè)大國(guó)，對(duì)于TFT-LCD顯示屏需求量巨大。未來(lái)一個(gè)階段，TFT-LCD仍將是平板顯示的重要領(lǐng)域，“十二五”期間我國(guó)仍要穩(wěn)步發(fā)展TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，努力提高核心關(guān)鍵技術(shù)，完善產(chǎn)業(yè)配套，滿足市場(chǎng)供應(yīng)需求。

    三是積極發(fā)展OLED產(chǎn)業(yè)。OLED是業(yè)界公認(rèn)最具潛力的顯示技術(shù)，正處上升期，發(fā)展前景非常好。下一步，國(guó)家發(fā)改委等部門將繼續(xù)重視和加強(qiáng)對(duì)于OLED產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)和扶持。一方面要鼓勵(lì)TFT-LCD面板生產(chǎn)企業(yè)基于現(xiàn)有生產(chǎn)線和生產(chǎn)技術(shù)為發(fā)展OLED做好技術(shù)儲(chǔ)備，適時(shí)向OLED產(chǎn)業(yè)過(guò)渡；另一方面要鼓勵(lì)有條件企業(yè)強(qiáng)化技術(shù)開發(fā)，加快OLED生產(chǎn)線的建設(shè)。

    四是培育骨干企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)骨干企業(yè)經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，已取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，國(guó)際話語(yǔ)權(quán)也有顯著提升。在下一步工作中，國(guó)家發(fā)改委將繼續(xù)會(huì)同有關(guān)部門調(diào)動(dòng)有關(guān)資源，推動(dòng)企業(yè)加大研發(fā)投入，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)整合，集中力量扶持骨干企業(yè)，力爭(zhēng)再用三到五年的時(shí)間培育能夠進(jìn)入世界前三的龍頭企業(yè)。

2013年市場(chǎng)增幅超10%

    京東方總裁陳炎順對(duì)于2013年平板顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的基本判斷是：2013年應(yīng)該是“十二五”期間相對(duì)比較景氣的一年。其依據(jù)主要有幾個(gè)方面：

    從市場(chǎng)需求角度來(lái)看，盡管筆記本電腦會(huì)受到一些擠壓，甚至有可能小幅度下滑，但是電視、智能手機(jī)、平板電腦市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度仍比較大，2013年面板市場(chǎng)只有保持10%到15%的增長(zhǎng)速度才能保證供應(yīng)。

    從供應(yīng)鏈角度來(lái)說(shuō)，2008年以來(lái)整個(gè)面板市場(chǎng)的不景氣，導(dǎo)致中國(guó)大陸以外的其他地方，包括日本、韓國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，在大尺寸方面的投入相對(duì)少了一些。中國(guó)大陸也只有京東方和華星光電兩條8.5代線在投產(chǎn)，其他線也都處于在建和籌建狀態(tài)。因此，2013年沒(méi)有新增加的產(chǎn)能。

    在產(chǎn)品應(yīng)用方面，平均尺寸在擴(kuò)大。從智能手機(jī)產(chǎn)品來(lái)看，2012年平均尺寸大概在3.8到4.2寸，2013年應(yīng)該會(huì)在4.2到4.5寸。2012年電視平均尺寸在32到36寸之間，2013年會(huì)上升到40到42寸。產(chǎn)品尺寸擴(kuò)大會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)需求約15%左右的增長(zhǎng)。

    面板研究機(jī)構(gòu)群智咨詢也認(rèn)為，2013年在整體宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的局面下，面板市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)溫和增長(zhǎng)。而面板廠對(duì)超大尺寸和超高清產(chǎn)品開發(fā)和推廣的積極投入，也將在2013年逐步顯現(xiàn)市場(chǎng)效果，超大尺寸、超高清產(chǎn)品將成為2013年中國(guó)平板電視市場(chǎng)新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

國(guó)產(chǎn)面板突圍戰(zhàn)

    1月4日，國(guó)家發(fā)改委對(duì)韓國(guó)三星、LG等6家全球大型液晶面板生產(chǎn)企業(yè)開出總額達(dá)3.53億元的價(jià)格壟斷罰單。對(duì)此，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)秘書長(zhǎng)梁新清表示，這顯示了中國(guó)政府反壟斷的決心，將為中國(guó)液晶面板行業(yè)營(yíng)造更加公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，也將間接促進(jìn)中國(guó)面板企業(yè)進(jìn)一步提高質(zhì)量，參與全球競(jìng)爭(zhēng)。

    事實(shí)上，相比三星等國(guó)際巨頭，我國(guó)的面板企業(yè)還顯得比較弱小，在技術(shù)、產(chǎn)品上受制于人。據(jù)梁新清介紹，工信部在電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃里提出的創(chuàng)新目標(biāo)是平板電視面板自給率達(dá)到80%以上，而目前的自給率只有6%-10%，特別是大尺寸面板進(jìn)口依賴度還很高。

    雖然三星等企業(yè)涉嫌操縱價(jià)格受罰，但它們?cè)趪?guó)內(nèi)的面板市場(chǎng)占有率卻接近90%。群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)面板企業(yè)市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)面板企業(yè)的占有率達(dá)到30%，日本企業(yè)接近10%。

    “實(shí)事求是地講，面板行業(yè)一直由日、韓以及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)引領(lǐng)，我國(guó)大陸企業(yè)扮演的是模仿者和追趕者的角色。因此，我們的技術(shù)、規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量都不如人家，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路要走。比如需要布局更多的高世代生產(chǎn)線，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新等�！比褐亲稍冄芯靠偙O(jiān)李亞琴說(shuō)。

    梁新清認(rèn)為，今后面板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向“質(zhì)量戰(zhàn)”、“專利戰(zhàn)”，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)要深練“內(nèi)功”，更加重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，不斷提升生產(chǎn)品質(zhì)，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

    此外，在產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料供應(yīng)方面，我們的國(guó)產(chǎn)化和本土化還比較低。關(guān)于面板行業(yè)的上游，業(yè)界有這樣一種論調(diào)：即面板上游配套企業(yè)80%都是日本、韓國(guó)、美國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)，在上游依然受制于人的情況下，即便高世代液晶面板投資完成，其成本依然要高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

    工信部電子司副司長(zhǎng)彭紅兵表示，我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)本土化率到目前為止已經(jīng)接近30%。“這個(gè)指標(biāo)，從量上來(lái)看比較滿意，畢竟我們起步比較晚；但從質(zhì)量上來(lái)說(shuō)，還是有欠缺的地方。主要是在成本構(gòu)成里面占比重比較大的關(guān)鍵材料，對(duì)日本依賴非常高�，F(xiàn)在很多核心的、基礎(chǔ)性的技術(shù)還在日本手里。”彭紅兵認(rèn)為，突破技術(shù)壁壘是“十二五”至“十三五”期間平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。

    目前，國(guó)內(nèi)的寶石A、彩虹股份等公司正在面板材料、設(shè)備等領(lǐng)域加快建設(shè)生產(chǎn)線。寶石A最近通過(guò)定向增發(fā)募集資金50億元已經(jīng)到位，準(zhǔn)備在安徽建10條玻璃基板生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2013年上半年就會(huì)有部分產(chǎn)能釋放。

京東方A：液晶面板龍頭

    作為國(guó)內(nèi)液晶面板的龍頭企業(yè)，京東方目前已經(jīng)擁有或籌建的8.5代線達(dá)到3條。京東方總裁陳炎順表示，北京的8.5代線產(chǎn)品主要對(duì)應(yīng)大尺寸電視，合肥的8.5代線和重慶的8.5代線的產(chǎn)品是以氧化物技術(shù)為核心的下一代顯示產(chǎn)品，主要對(duì)應(yīng)新型智能化、高清化的終端設(shè)備。這在國(guó)內(nèi)是領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)布局，其他企業(yè)還無(wú)法達(dá)到。

    目前，京東方整個(gè)產(chǎn)業(yè)分成大尺寸、中小尺寸兩個(gè)領(lǐng)域。京東方把6代線(含以下生產(chǎn)線)定位在中小尺寸領(lǐng)域的發(fā)展，目標(biāo)要在這個(gè)領(lǐng)域占居全球前三位。2012年京東方中小尺寸的產(chǎn)品已經(jīng)占全球市場(chǎng)份額的14%，已經(jīng)位列全球第四位。在大尺寸方面，京東方將8.5代線以上的產(chǎn)業(yè)線定位在大尺寸。到2015年，北京、合肥、重慶的3條8.5代線全部實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)后，京東方的總體產(chǎn)能有望會(huì)躍升全球行業(yè)前五位之列。

    此外，在技術(shù)門檻較高的平板顯示產(chǎn)業(yè)，專利申請(qǐng)成為主要一環(huán)。到目前為止，京東方擁有可以使用的專利超過(guò)9000余項(xiàng)，僅在2012年專利申請(qǐng)達(dá)到了2500項(xiàng)，處于行業(yè)領(lǐng)先位置。

    TCL集團(tuán)：面板行業(yè)“富二代”

    TCL集團(tuán)控股的華星光電可以算是面板行業(yè)里的“富二代”，背靠TCL的支持，2010年3月動(dòng)工，到2011年8月，用時(shí)17個(gè)月建成第一條8.5代線并投產(chǎn)。該生產(chǎn)線于2011年10月12日開始量產(chǎn)，其主要產(chǎn)品為26英寸、32英寸、37英寸、46英寸以及55英寸液晶面板。10個(gè)月后爬坡滿產(chǎn)，創(chuàng)造業(yè)界最快紀(jì)錄。

    2012年9月，華星光電8.5代線實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能10.8萬(wàn)片，提前三個(gè)月超越10萬(wàn)片的設(shè)計(jì)滿載產(chǎn)能，良品率達(dá)到95%，總產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)片，成為國(guó)際一流的、海峽兩岸產(chǎn)能最大的8.5代線。

    華星光電還在2012年3月份成功開發(fā)了全球最大的四倍全高清110英寸“中華之星”產(chǎn)品，為國(guó)內(nèi)首個(gè)突破大尺寸顯示技術(shù)的公司，使中國(guó)繼日韓后成為掌握自主研制高端顯示科技的國(guó)家。據(jù)了解，目前，華星光電已申請(qǐng)技術(shù)專利576項(xiàng)，其中大部分為發(fā)明專利。

    華星光電表示，隨著新產(chǎn)品特別是中高端產(chǎn)品的陸續(xù)推出，以及新技術(shù)與新制程的導(dǎo)入，華星光電將逐漸擴(kuò)大對(duì)TCL以外的品牌廠商及其他整機(jī)廠的銷售，整體渠道建設(shè)和拓展情況有望進(jìn)一步改善。

    深天馬A：中小尺寸領(lǐng)軍

    深天馬成立于1983年，是專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)液晶顯示器(LCD)及液晶顯示模塊(LCM)的高科技企業(yè)。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為中小尺寸顯示領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

    目前國(guó)內(nèi)6代線以下的面板生產(chǎn)線中，公司擁有上海天馬4.5代線、成都天馬4.5代線、武漢天馬4.5代線，以及深圳天馬TN/STN/CSTN生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模居于前列。此外受母公司中航光電的委托，公司還代管了上廣電NEC的5代線、廈門天馬的5.5 代線(LTPS)、日本秋田NEC-NLT的2.5代線和3.5代線。

    隨著智能手機(jī)、平板電腦的輕薄化、移動(dòng)化趨勢(shì)明顯，深天馬將受益于三星、中興、華為等重要客戶的放量。公司近年來(lái)加快了對(duì)先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)：引進(jìn)海外人才，在上海建設(shè)了研發(fā)中心并興建了一條AMOLED中試線；通過(guò)收購(gòu)NEC-NLT生產(chǎn)線，獲得了2000多項(xiàng)專利。

    深天馬2013年可能在3D、廣視角等高附加值顯示產(chǎn)品方面有所突破，并在觸控面板技術(shù)上積極儲(chǔ)備。