全球平板顯示產業的發展重心正在向中國大陸轉移，這已是近兩年最大的產業事實。作為迅速崛起的“平顯高地”，中國的平板顯示產業已經初具規模并開始引導和支撐中國電子信息產業的升級和換代，并得到全球業界矚目。

    2011年，對FPD行業來說這是嚴峻的一年，大部分業內廠商都遭遇了運營困境。作為液晶面板的一大生產基地臺灣，友達奇美等廠商在這充滿考驗的一年里多次下修資本支出預算，調降產能，艱難過冬；京東方在巨虧中踽踽前行，但無論如何，他與華星光電的兩條8.5代線投產點燃了中國平板顯示產業發展的燎原之勢，更帶動了上游配套產業的發展，產業鏈融會貫通起來，這是可喜的一面。不過現實的困境依然沒有打破。當前，如何自救成為跨年度的潛在主題。綜觀2011年各廠商的經營狀況和應對措施，慘淡中其實也不難窺見希望。

    本期廠商嘉賓：友達光電、京東方、深圳天馬、誠志永華、德國默克；

    本期行業機構嘉賓代表：群智咨詢、臺灣電子設備協會、廣東平板顯示產業促進會、DisplaySearch

    友達光電：調整產能下修資本支出，提升公司長期競爭力

    2011年歐債風暴問題導致全球經濟均受影響，歐洲美國、市場需求均疲弱，面板行業整體不振，中國市場也因為大陸家電下鄉政策告一段落，房價受政府宏觀控制等因素影響，市場成長受挫，面板價格走勢不如預期。2011第二季度開始，友達開始積極調整產能配置，嚴格控管庫存、經營并加強現金流量管理、下修全年資本支出，以強化資產周轉率并提升公司長期競爭力。2011年12月友達的開工率為75～80%，2012年的目標是提高到90%。其實2011年最初的目標也是90%，但由于市場行情變化較大，不得不調整生產。

    另一方面，2011年我們收購了東芝移動顯示器位于新加坡的TFT面板工廠，擴大了產能。收購的是第4.5代低溫多晶硅TFT面板生產線（基板尺寸為730mm×920mm），產能為4.5萬片/月。我們于2011年第四季度開始供應采用OGS技術的平板終端用觸摸面板。

    同時友達持續開發新客戶，為不同市場需求量身打造合適的產品，并布局下一代主流產品技術。

    京東方：各重大項目均按計劃推進

    2011年，京東方各重大項目均按計劃推進，成都4.5代線運營良好，自2011年4月以來，滿產滿銷并持續盈利；北京5代線產品結構調整也已取得初步成效，進軍時下新興的平板電腦市場；合肥6代線自2011年4月實現滿產以來，月綜合良品率均保持在95%以上，單日最高綜合良品率達到98%以上；北京8.5代線已于2011年9月量產，是中國大陸最早投產的最高世代線，產品良率已達90%；鄂爾多斯5.5代AMOLED生產線已正式啟動建設。

    今年受面板價格下滑與需求疲弱影響，全球面板制造商重新整理產能，加之業界也在擔憂歐洲債務危機的連鎖反應，使歐洲和北美市場經濟一直在低谷徘徊，整體需求不旺。加之京東方5代線進行產品結構改造，6代線和8.5代線主要處于產能爬坡期，使得企業產生了一定虧損。雖然各廠商面臨市場、運營等方面諸多難題，但是長遠看來，產業向上的趨勢不容質疑。如今云計算、移動互聯網快速發展，人機交互其實是人屏交互，后臺處理能力的提升對于顯示終端有著巨大的需求。如目前智能顯示產品的快速發展，正是這種需求催生的重要表現。

    天馬：2011年中小尺寸出貨量加大

    在產能利用率方面，天馬自2011年二季度開始進行較大動作的調整。上海4.5代線相對穩定，5代線自第二季度開始轉型，4.5代線的產品均移到5代線上生產。現時5代線主要進行生產線良率和產品結構調整，波動相對較大，恰巧我們在調整的過程中又遇行業不景氣，所以總體而言第一季度情況較好呈上升趨勢，對比業界應該有一定比重的優勢，第二季度、第三季度呈下降趨勢，第四季度有回升趨勢。這些都是產品結構調整的結果。該調整可以追溯到2010年收購NEC。在不斷的發展過程中，我們發現自身在專業顯示領域存在瓶頸，突破這一瓶頸不僅需要技術，更需要借助外圍企業的運營模式及消費群體擴充。另一方面，天馬在不斷的發展進程中也需要更專業、更雄厚的力量來支撐。

    天馬在智能手機用中小尺寸面板方面的增長率維持在10%左右，預計2011年底將達14%~15%，出貨量將占總出貨量的11%~12%。平板電腦則相對較少，取決于客戶的結構。目前平板電腦的市場結構以及客戶結構都相當嚴峻，大廠占據80%以上的出貨。處于主導地位的是蘋果、亞馬遜、華碩。如果在一開始沒有進入競爭行列，在接下來的發展便會困難重重。現時宏碁以及惠普的狀況都并不樂觀，市場還是一片混沌。

    （《平顯時代》2012年2月，第89期，歡迎廣大客戶踴躍訂閱、投稿、投放廣告，謝謝您對本期雜志的厚愛！）

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2011平板顯示行業發展回顧與展望(2)

    誠志永華：國內市場廣闊供需缺口巨大

    作為國內平板顯示行業上游液晶材料最大生產企業，2011年誠志永華的整體運營狀況良好，企業通過進一步加強企業內部管理，提出“精細化、精致化、精益化”的運營管理思路，依托“制度和體系”兩套管理模式，搭建了產品研發、數據分析、質量檢測、技術服務、營銷戰略等系列管理運營平臺，并根據公司戰略安排堅定不移地實施產品結構調整，發揮自身優勢加大科研力度，加大高附加值產品的銷售比重，3D眼鏡產品、車載產品、智能手機、液晶顯示器和電視用高端產品STN、ASTN、VA等產品漲勢喜人，2011年在重點產品TFT液晶材料單體專利技術和產品工藝技術升級方面取得很大突破，銷量歷史性飛躍。

    2012年隨著中國兩條8.5代高世代面板生產線的投產，TFT-LCD用液晶材料全球年需求量將達到400-500噸，中國對混晶的需求量將達到100-150噸，占全球的20~30%左右。面對國內國際廣闊的市場需求和巨大的供應缺口，誠志永華在2011年加快了液晶材料特別是TFT液晶材料產業規模化的建設步伐，在原有生產基地單班年產20噸TFT液晶材料的基礎上，又投入資金（一期 1.4億、二期總投資3.2 億）新開工建設“TFT液晶材料暨其它顯示材料生產基地”，一期投產后可實現年產50噸TFT液晶材料，40噸STN、TN型液晶材料的生產規模，項目整體落成后TFT液晶材料年產可達100噸。

    群智咨詢：2011年產業關鍵詞——供過于求、低迷、低開慢升、不和諧

    供過于求、低迷：2011年面板行業的集體現象，這是由面板供應繼續維持增長與需求負增長的落差所造成，背后的主要原因仍然是全球性宏觀經濟和產業產能持續擴張。

    低開慢升：這是我們和中怡康一致的看法，主要強調中國市場和中國品牌，無論是終端銷售還是品牌出貨，2011年上半年增速均未達預期，第三季度開始回暖，內外銷皆呈現同比高于15%的增長，進入第四季度甚至同比高達20%以上。

    不和諧：產業鏈盈利能力不和諧，今年前三季度面板業連續虧損，但整機廠商的獲利卻在上升。反觀之前面板業盈利之時，整機廠獲利下降。這是產業的不和諧現象。

    Displaybank：比預期成長低迷

    2011年顯示產業用一句話來概括就是“比預期成長低迷”，雖然之前一直保持高速增長，但不可否認產業已經進入成熟期。

    臺灣電子設備協會(TEEIA)：產業需要一段重整期

    2011年全球半導體持穩，但在平板、LED、太陽光伏產業由于供給遠大于需求，產業需要一段重整期。就地區而言仍以大陸的擴廠需求為主要，特別是在FPD面板部份。2012年應該還有華星光電、京東方的8.5代線的陸續交機，以及廈門天馬微電子的平板生產線、中電熊貓的彩色濾光片生產線。

    另外，AMOLED和Touch Panel設備需求依然活絡，如有能力趕上時機進入這兩大需求產業，市場應該不錯。

    FPDisplay：在TFT產業的紅海競爭時代，廠商之間地區之間的產業發展與競爭越來越激烈，有能力的企業無不一邊努力穩住陣腳尋求市場突破口，一邊悄然窺探抑或公開布局未來新興顯示技術，企圖及早進入新的藍海市場。

    如何在競爭中求得生存，在發展中壯大自己，一半是火焰，一半是海洋，煎熬當是如此。

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