智能電視的不斷變革是數字家庭革命至關重要的一環，它的爆發將帶來家庭娛樂一個巨大的變化，但截至2012年底，雖然市場熱鬧，但中國智能電視格局仍然亂象紛呈。

    2011年是智能電視元年，經過兩年的發展，與智能手機一樣，智能電視將從硬件、軟件的競爭發展到以應用核心競爭力的綜合競爭。隨著智能電視產品能力、網絡服務能力、核心應用能力、用戶接受程度的提高，應用化與智能化成為主流，智能電視將迎來電視發展史上繼“高清”之后又一個重要的發展階段。

    而據Display研究數據，2011年，中國智能電視400萬臺，2012年1675萬臺，2013年達到2600萬臺，一路攀升，從2011年到2012年已經擴展4倍之多，2013年達到2600萬臺，產品滲漏率將達到90%，2015年智能電視將超過90%。可以預見，這個產業的井噴將帶來家庭娛樂一個巨大的變化，畢竟目前電視仍然將占據家庭娛樂的中心地位。

    隨著這個產業的逐漸成熟，圍繞智能電視的各種應用服務將成為智能電視產業的主角，視頻服務、游戲服務、家庭生活類服務、社交服務、教育服務等成為用戶重新回到電視機前的重要拉動力。同時，爭奪客廳入口、搶奪客廳服務將成為IT和互聯網公司一個重要的戰場。這也是谷歌、蘋果、聯想、甚至小米、樂視等企業搶灘傳統電視服務商，紛紛進入電視領域一個重要原因。

    這是一個新的生態，一個新的市場。

    綜合來看，智能電視時代，彩電企業需要將面板廠商、芯片廠商、操作系統供應商、內容集成播控平臺、內容供應商、互聯網供應商、App應用和配件廠商等整合起來，組成全新、完整的產業生態圈。生態圈中的任何一個環節都很重要，是面向消費者需求的資源全面整合。

    但這似乎是“紙面上的呼吁”、最理想的狀態。截至2012年底，中國智能電視市場格局仍然亂象紛呈。模式上，運營商主推的IPTV網絡電視與廣電倡導的OTT（Over The Top，基于開放互聯網的視頻服務）互聯網電視之間的對決依然在繼續，這是政策上的博弈，更是利益間的角逐，視頻網站、開發者等其他玩家夾在其中等待著結果；廠商間，3D、4K、云服務、智能系統、芯片等全方面的競爭開始拉響，而且電視廠商們還要防備著IT廠商的“侵襲”；市場上，消費者們對智能電視的交互體驗、應用設計等似乎仍然不感冒，生態系統的商業模式尚未成熟，開發者們心存疑慮??

    2013年，中國智能電視市場將呈現什么態勢？

    蓬勃市場下模式之爭

    相對傳統電視，智能電視則具有與生俱來的優勢：不只是傳媒工具，還具有功能豐富、自主拓展等特點，從傳統電視向智能電視轉換，這一過程，不僅僅是技術的進步，更是消費者權利的擴展，并帶來了該市場蓬勃發展的原動力。

    產業政策層面，國家正在加大力度推進數字電視產業的發展。2011年2月，工信部發布的《數字電視與數字家庭產業“十二五”規劃》就已經對未來定下，表示將在“十二五”期間大力推動數字電視產業銷售收入的增長，同時預計到2015年，以數字電視和數字家庭為主的視聽產業銷售產值要實現“比2010年翻番”的目標，達到2萬億元。

    簡單來看，智能電視的到來，順應了電視機高清化、網絡化、智能化的趨勢。當PC早已智能化，手機和平板電腦也在大面積智能化的情況下，電視也逃不過IT巨頭的法眼，開始走向智能化。智能電視正在成為繼計算機、手機之后的第三種信息訪問終端，用戶可隨時訪問自己需要的信息。在三網融合的大環境下，基于開放軟件平臺的智能電視將成為三網融合的重要載體，擔當家庭多媒體信息平臺的重任。從全球范圍來看，IT互聯網巨頭和彩電巨頭都相繼投入巨資開發智能電視，智能電視的發展已成為不可逆轉的趨勢。

    然而，另一組數據顯示，面對個人PC、互聯網、平板電腦、智能手機的沖擊，目前北京地區的電視開機率僅為30%，跟三年前相比下降了40%，電視正在失寵。

    這也正是電視為何“必須”走向網絡化、智能化、應用化甚至IT化的原因：把人群尤其是消費力強的人群留在客廳。所以目前的情況是，誰都看好這塊市場，但同其他產業一樣，開始階段各家都有自己的心思，尤其是在國內市場。電信系IPTV與光電系OTT的模式之爭，已經延續了數年之久。

    OTT（overthetop）核心意指在網絡之上提供服務，強調服務與物理網絡的無關性，足見其開放性。IPTV運營基礎則是運營商自建的寬帶網絡（專有網），且已經建立一定的商業模式。簡單來說，OTT離消費者更近更理想化，IPTV則至少在目前更成熟更可行——由于IPTV是電信發展視頻的早期業務，已經投入大量資金和精力，發了大量盒子，有了不少存量用戶。

    長遠來看，《互聯網周刊》更看好OTT模式的發展，無它，更開放更符合用戶利益。但OTT模式在中國遭遇困境是不爭的事實。其政策風險以及商業模式的模糊使得其取代IPTV還為時尚早。

    2011年10月28日廣電總局發布了181號文件《關于印發“持有互聯網電視牌照機構運營管理要求”的通知》，中國式OTT合法化，但經營權僅限7家：中國網絡電視臺、百視通(600637,股吧)、杭州華數、南方傳媒、湖南電視臺、中國國際廣播電臺和中央人民廣播電臺。

    而在商業模式上，目前國內的OTT模式并沒有形成如IPTV的付費商業模式，無論是電視機還是機頂盒，利潤集中在終端銷售環節，其他收入環節難以控制，難以形成可持續的服務性收入。雖然也有業內人士提出OTT的“依靠VC投資支撐的網站模式”，或者與電信運營商合作以IPTV的商業模式加上互聯網電視的內容、產品，“以互聯網電視之名行IPTV之實”的模式，但前景待考。相形之下，政策的利好以及電信運營商光網城市等寬帶提速的進行使得IPTV面臨有利的發展環境。

    更嚴重的是，從國外的發展來看，OTT的核心是虛擬運營，依靠產業鏈上下游資源的市場化規律，依托用戶的前向付費這一生存根基，給予各方相應的利益回報而建立的良性循環。但在中國，缺少付費根基難以構建良性的利益鏈，而且產業環境開放但無序，政策監管封閉，利益集團壟斷，這都使得中國的OTT很難具備一個虛擬運營的土壤。

    唯一的破局之道還在政策——“更好的”三網融合政策將為智能電視發展破除政策性障礙。最新消息顯示，國務院已于2012年11月下函同意組建中國廣播電視網絡有限公司，由財政部出資，國家廣電總局負責組建和代管，注冊資本45億元。中國廣電作為“第四大運營商”，按照三網融合推進目標的要求，未來將有望獲得國際出口帶寬、骨干網牌照、ISP和IDC牌照。同時，一旦地方廣電運營商能夠通過中國廣電獲取新的互聯網接入端口，則互聯網視聽內容進入廣電系統監管的電視屏幕將指日可待。

    IPTV與OTT尋求某種方式去融合，這是第一個變量。

    產業初期的格局亂象

    正因為政策變數尚存、模式探索未定、商業前景待考，整個智能電視市場雖然希冀與從“終端硬件到軟件和內容”的模式轉變，但目前來看步履蹣跚。

    目前智能電視市場的格局，除了電信運營商和廣電系統外，主要參與者還是電視廠商、IT互聯網企業以及圍繞整個生態的應用開發企業，此外還有芯片、配件、內容服務等領域的玩家。

    電視廠商方面，國內的智能電視主要還是由創維、海爾、海信、康佳、長虹、TCL這6家國產彩電巨頭主導，加上合資的三星和LG電子，基本這些企業都已經推出了自己旗下的中高端“智能云電視”，并在市場上掀起了一輪大戰。

    具體來看，大多數廠商選擇Android操作系統，3D、LED幾乎都是標準配備，在技術取向上，高端產品基本是以偏光式3D和側光式LED背光為主，分辨率以1920×1080為主，在硬件規格上創新點并不多，不過云服務、智能交互、多屏互動等服務還是層出不窮。同時國內一些IT與互聯網巨頭，比如聯想在201年中期率先推出了智能云電視，此后樂視以互聯網思路即將推出的“超級電視”以及盒子戰略。

    系統上看，雖然Windows和Mac系統依然具有很大潛力，但目前為止由于Android系統在智能手機上的巨大成功及開源特性，目前國內的智能電視主要以Android為主，這也導致應用的同質化現象明顯。除了要個性化定制電視操作界面外，定制各家獨有的“應用商店”，成了打造競爭差異化的不二法門。比應用商店的軟件數量、精品游戲的種類，獨家提供的應用有多少，都成了市場競爭的銷售亮點。

    相比同行“玩票”性質的應用商店開發，有意系統化打造智能電視應用商店的廠商更值得期許。此前三星電視品牌就曾推出電視應用設計大賽，借以尋覓三星電視應用平臺獨有的熱門應用軟件，而國內方面海信、康佳等也開始了嘗試。

    芯片領域的競爭相對明朗，但玩家也不少，這些芯片廠商都會有自己的布局。現在電視領域的芯片還是以雙M（聯發科MediaTek與晨星MStar)為主，而且這兩家合并了，相當于一家獨大的局面，不過其它一些廠商如海思等也有不小的動作。同時其它領域跨界玩家，比如手機、平板的芯片商也開始往這個領域轉型。另外還有高通、Navidia，雖然現在有使用它們芯片的智能電視，但不太多。

    機頂盒市場則是另外的局面。

    目前中國將普遍意義上的互聯網電視切割成三份，發三種牌照：一個是IPTV，通過電信專網接入；一個是數字電視，通過有線數字電視網接入；一個是中國特色的互聯網電視，可以通過上互聯網的普通網絡接入。這三個都要有牌照，而且只發給國家廣電總局認可的廣電機構。而互聯網玩家的路徑只能是第三種——即使互聯網可以在美國改變大選，在中國改變購物，但目前面對電視仍力有未逮。

    業內炒的最兇的便是小米盒子與樂視盒子——2013年1月底的最新消息顯示，小米科技與CNTV旗下未來電視達成合作，未來3年內小米盒子將接入未來電視運營的中國互聯網電視集成播控平臺，此次合作預示著此前被叫停的小米盒子突破了牌照限制，將重新推向市場。而在小米盒子之前，同樣不具備平臺資質的樂視網(300104,股吧)也是采用和CNTV合作的方式獲得機頂盒銷售資格的。

    其實互聯網盒子并不是什么新鮮的產品，從微軟1999年的“維納斯”計劃算起，數字家庭、數字電視、IPTV、機頂盒、OTT、智能電視、互聯網電視，這些名字多變得讓用戶頭暈。它們的目的只有一個：用互聯網改變世界的方式，打開封閉的電視產業鏈、讓電視開放，像電腦和手機上網一樣自由連接，不受限制的為用戶提供數字內容。

    但近期工信部發布文件明確了地面數字電視接收機的換代時間表是2015年，尋求“無盒化”發展——這是“盒子們”一個不小的打擊。據報道，2012年12月21日，工信部聯合五大部門發布《關于普及地面數字電視接收機的實施意見》，提出在未來三年內完成地面數字接收機的普及，具體的目標是：從2014年1月1日起，境內市場銷售的40英寸及以上電視機需具備地面數字電視接收功能。而從2015年起，境內銷售的所有電視機都應具備地面數字電視接收功能。

    所以第二個變量仍然事關政策，但核心卻是智能電視的玩家們能夠回歸為消費者服務到極致的態度，潛下心來提升服務質量和水平，并形成良性競爭局面。

    新商業模式下的開發生態

    此前，人們寄望于蘋果如同改變手機行業規則一樣，再次對傳統電視格局帶來革命性的顛覆——蘋果電視也是喬布斯在生命時光最后一直想攻克的一個堡壘，《喬布斯傳》中對蘋果電視有過這樣的描述：“喬布斯希望創建一款完全易用的整合電視，能夠與用戶所有設備和iCloud無縫同步，無需在各種遙控器之間切換，擁有最簡單的用戶界面。”

    用戶更希望電視機是一款成熟的產品，而目前市場上的智能電視卻是非常的糟糕：各種硬件配置、不同的操作系統、海量的APP軟件、不同的聯網方式、不同的內容平臺、各種人機界面，甚至多樣化的外置交互設備??智能電視目前所呈現的更多是一些冗余的功能和應用，這讓電視機變得更為累贅。

    事實上在電視發明的80年中，以前的發展比較緩慢，最近幾年的發展卻進入了與IT業一樣的快速更新換代進程當中。當中國還在為互聯網電視擅自上市而惱火的時候，PC廠商已經宣布“智能電視就是PC”了——電視的“應用化”已經勢不可擋。國外方面，三星在谷歌正式發布智能電視的Android操作系統之前，搶先發布了基于Android的智能電視，微軟也不甘寂寞地宣稱Xbox本身就是電視機，而Opera和三星已經推出自己的電視應用商店。可以想見，將來在軟件層面上，電視的升級速度也會在激烈比拼中不斷提升。

    對于那些在移動互聯網領域殫精竭慮的開發者來說，智能電視會是一個全新的開始，還處于藍海。各種創業公司可能在圍繞桌面端，移動或者Web的應用開發上如魚得水，而且他們可能也會禁不住誘惑，將原本的開發經驗搬到電視上。同時，TV屏剛剛開始，本身應用數量非常少，開發者更容易在TV這片新藍海中脫穎而出。樂視網CTO楊永強認為，隨著智能電視市場的不斷擴容，應用開發的前景更加廣闊：“它有望成為家庭智能娛樂中心的核心，讓年輕人的娛樂回歸客廳，讓兒童拓展視野、寓教于樂，讓老年人享受到數字化夕陽紅生活。”

    與手機一樣，國內的智能電視在Android系統的大平臺下進行了衍生和定制，理論上適配Android系統的軟件在智能電視上都能適配，但是由于產品屬性及使用場景的不同不能進行簡單的移植適配。而對開發者來說，困境還不止于此：戶粘性不高、國家政策限制、缺乏統一的標準、操控方式不佳、商業模式尚不清晰等等都困擾著他們。尤其是后三者，讓很多開發者頭痛異常。

    智能電視之所以智能，是因為其可以搭載各種各樣的應用程序，但是目前的智能電視操作體驗不佳，“不會用”、“不好用”成為用戶用戶抱怨最多的詞，人機交互在很大程度上成為制約智能電視發展的最大因素。

    簡單地照搬智能手機界面，簡單地適配傳統的電視搖控器，是整個智能電視操控不好的主要原因，如何迎合電視用戶的需求，同時又能適應智能電視帶來的操控變化，將是智能電視一個需要攻克的重要突破點。事實上，2013年初的CES上已經有多款帶觸屏的遙控器展出。

    平臺方面，目前智能電視后臺服務支撐也剛剛起步，目前支撐智能電視運營的平臺有三種形式：電視廠商自建、互聯網電視牌照方、互聯網公司，其中電視廠商自建成為主流，包括海信、TCL在內的廠商各自建有自己的運營支撐平臺，在操作系統統一性上、運營平臺商業支撐上，比如廣告平臺、支付平臺、CDN分發平臺等資源上，都還缺乏成熟的規范化運作，這給互聯網公司、開發者帶來一定的障礙。

    而應用商店上，中國的智能電視應用商店還不多，現在相對比較中立的現在主要是樂視和歡網，此外就是電視廠商自己的應用商店，如創維、海信等。但現在傳統手機上做應用商店的廠商也看到這方面的潛力，開始逐漸轉到智能電視應用市場這個領域。樂視這方面決心不小，其應用商店Letv Store目前已預置終端百萬臺以上，與創維、康佳、海爾、海信等電視機廠商達成合作，植入其智能電視中。

    值得注意的是，在智能手機大爆發背景下，從移動端入手是一個不錯的選擇。

    2013年元旦，湖南衛視正式發布了其電視互動社交智能手機客戶端應用——呼啦。用戶在下載了呼啦之后，進入呼啦世界里化身為一個呼啦角色，通過掃描湖南衛視的二維碼和各類圖形圖像獲得各種成長的養分和獎勵，用戶與湖南衛視互動時的行為偏好會塑造呼啦角色的特征，讓用戶可以根據自己的偏好培養專屬于自己的個性化角色。還有目前表現不錯的酷云TV，它能實現電視和移動終端第二屏之間的雙屏實時互動。如當直播節目過程中出現某個商品時，它也能立刻將該商品的購買信息推送到你的手機端。如果剛好對這款商品有購買興趣，直接點擊就可以到購買頁面進行購買。

    此外，國內首個智能電視應用開發組織中國智能多媒體終端技術聯盟（中智盟）在2012年8月成立，該聯盟將為智能電視應用開發者提供包括技術、渠道、創業資金和開發者獎勵等多種層面上的支持。中智盟由TCL、長虹、海信聯合MSTAR、MTK、華為海思等企業發起成立，將為開發者提供一站式開發應用平臺，包括開發工具、文檔、代碼范例及技術支持。業資金方面，中智盟聯手寬帶資本和戈壁投資等數十家風險投資機構，扶持產業優質項目，幫助開發者建立可持續運營的業務模式。

    綜合來看什么時候開發者這個部分明晰了——這意味著成熟的商業模式開始出現——智能電視還將迅速迎來大爆發，而目前看2013年有初步實現的可能，這算是第三個變量。