液晶的新分辨率

    自2009年10月夏普液晶10代面板線投產之后，液晶面板業界，特別是面向彩電的大尺寸海量市場的技術進步就沒有太多“起色”：節能和超薄的發展雖然也給人以新的“應用”技術體驗，但是實在擔當不起這個“科技”行業的“指明燈”角色。不過，隨著2012年的帶來，這一局面在發生改變。

    2012年春季新品中，東芝采用臺廠友達的55英寸液晶屏幕的新款電視格外搶眼：4K的分辨率和裸眼3D完全開創了一個屬于彩電產業的新“產品類”。

    研究數據表明，從蘋果在手機上采用LGD的“視網膜”超高解析度顯示屏幕開始，新一輪像素升級戰已經展開。預測，2012年高像素密度顯示技術的液晶面板會成為彩電和筆記本電腦市場的新寵，并逐步形成普及的趨勢。

    2011年12月份，LGD在中國展示了84寸UD 3D面板（UHD，Ultra High Definition），就采用4K×2K分辨率，而在2012年1月的CES展上，LGD再次正式展出了這種84寸產品。2012年CES展上，松下則展示了采用IPS技術的自制3840*2160分辨率的20英寸面板，PPI為216。2012年4月，液晶之父夏普正式發布了采用IGZO（銦鎵鋅氧化物半導體）材料的新型高分辨率液晶面板產品，包括：32寸的4K*2K分辨率的顯示器面板（140ppi），10寸具有WQXGA分辨率2560×1600的筆記本電腦用面板（300ppi），以及7寸分辨率為1280×800的平板電腦用面板（217ppi）。

    在2012年6月，美國波士頓舉行的顯示器國際學會“SID 2012”上，夏普公布了支持7680×4320像素（8K×4K）即“超高清”的85英寸液晶顯示器的技術；韓國三星顯示器LCD研發中心高級副總裁Sungtae Shin則介紹了了三星對，氧化物半導體TFT、低電阻布線、低介電率材料、“PenTile”之類的像素排列及渲染技術在內的一系列實現4K×2K及8K×4K的高精細化顯示的基礎技術的關心和研究成果。

    這些4K技術產品的亮點不是在于技術上的出現（實際上，4K產品在專業顯示市場，例如醫療、圖形市場，早已獲得很好的應用），現在面板企業們的高調的亮點實際上在于，他們要把高分辨率技術推向民用，推向彩電和筆記本電腦市場。

    面板廠商推出4K液晶電視面板將有助于提升面板企業的業績。采用4K技術的新彩電不僅更具市場賣點，更符合高端消費者的心態。這種產品能夠在市場總規模、總銷量不增加的情況下，提升面板和彩電上下游企業的銷售額、產值和利潤。4K面板的推出對于面板和彩電業是百利無一害。

    但是，這么“好”的產品的全面上市也必須建立在新的技術進步的基礎之上。支持4K的液晶屏幕廠商，無論是QFHD(QuadFullHighDefinition)，分辨率為3840x2160；還是分辨率為4096x2160的產品多數都是建立在一種被稱作金屬氧化物的新型薄膜晶體管技術之上。

    傳統液晶電視用的TFT薄膜晶體管采用的是A-SI（非晶硅）技術。這一技術的特點是工藝簡單成本低廉。新型的“金屬氧化物Oxide”TFT技術（夏普叫做IGZO：In-Ga-Zn-O，一種銦鎵鋅氧化物）的技術特點則是，利用和A-SI（非晶硅）一樣簡單的工藝實現更高的電子遷移率和更高的面板開口率——前者是OLED面板所需要的新特性，后者則是更高解析度的顯示面板需要的新特性。

    “金屬氧化物Oxide”TFT技術更多的應用到大尺寸線的液晶面板線上不同，另一種新型TFT技術，LTPS (Low Temperature Poly-silicon)低溫多晶硅技術則主要應用在6代線，及其以下世代線之上。這種技術在電子遷移率上要比金屬氧化物高5-10倍，性能更為出色，同時可以實現IN-CELL的更緊湊IC結構，但是制備過程也較復雜：大面積退火的成品率、更大型的設備、以及成品關態電流控制等問題困擾業界。不過單從性能上看，這種技術有望最終取代金屬氧化物TFT。對于面板企業采用LTPS的另一個不同之處在于，需要全新的TFT生產線設備，而不像金屬氧化物技術全面集成了非晶硅技術的工藝和設備——這導致LTPS-TFT生產線建設周期更長、投入更多、風險更大。這也是目前大尺寸市場金屬氧化物更受歡迎的原因之一。

    理論上，面板企業（例如夏普，已經在8代線和10代線升級新的TFT技術）采用新型搞電子遷移率TFT技術，既可以推出更高開口率、更高光效率的傳統分辨率液晶面板；還可以推出更高解析度的液晶面板并有效控制顯示質量；同時還可以為未來向OLED演化做準備——實現一箭三雕的效果。此外，這種金屬氧化新型TFT技術，幾乎不需要新的設備投入，而是基本采用和原來非晶硅一樣的工藝技術，只不過更換了新型材料而已——無論是企業的投資成本，還是最終產品的成本變化都非常小。

面板單元的新尺寸

    與4K的更搶眼，2012年新型液晶面板切割尺寸則表現的“更為實在”：已經成為普通百姓在全世界的商場中都可以選購到的產品。

    36、39、43、48、50英寸從2011年底開始登陸彩電銷售市場。彩電市場的主流尺寸范圍正在全面增長，消費者也擁有更多的尺寸線可以選擇。據悉，在新尺寸線中，韓國的三星以切割43、48英寸為主;臺灣的友達和奇美則以切割39英寸為主;韓國的LG主要切割36.5英寸。不同面板企業選擇不同的新尺寸切割主要與其擁有的面板線玻璃基板尺寸不同有關。

    簡單的機械模型下，液晶面板可以認為是由多層的光學和電子電器薄膜在一整張玻璃板上平鋪，然后在切割成需要的尺寸而成。實際制備過程中，有些薄膜材料層是在切割之前加上去的，有些則是在切割之后在加上去。

    但是不同液晶面板線因為玻璃基板幾何尺寸不同，切割不同尺寸的液晶顯示器，玻璃基板的利用效率并不相同。因為這個幾何尺寸上的差異，因此不同生產線切割同樣尺寸的液晶面板總會出現“邊角料”——這就例如利用一塊布裁剪衣服，制作不同款式邊角料的數量不同。例如，同樣是1100*1250MM的5代線切割36、40、46寸液晶電視都只能切出2塊，玻璃基板的使用效率從55%到90%不等——這使得5代線生產的36和46寸液晶電視的成本差異很大。

    如果能夠盡可能采用邊角料更少的切割方式，則有利于提高玻璃基板和一些鍍膜層材料工藝成本的利用率，進而提升企業效益。——面板企業采用的上述切割新尺寸的一個顯著效益是使得玻璃基板利用率提升到90%以上。

    新型切割尺寸的出現與傳統尺寸比較擁有成本上的優勢。玻璃基板利用率的提升，就是降低產品成本：雖然選擇更大尺寸切割也需要在一些材料上增加消耗。例如，奇美8代線切割55寸面板玻璃基板利用率可達93%(6面取)，優於52英寸面板的86%(同樣6面取)。都是生產六塊彩電屏幕，切割55英寸產品顯然比52英寸更具經濟效益。

    然而采用更高效率的切割方式，還要與市場需求和成品率控制技術結合。早起的液晶面板線切割效率很難上90%的重要原因就在于“成品率”問題。但是隨著液晶生產技術的不斷積累，現在，玻璃基板達到95%利用率的切割規劃，也能保證很好的成品率水平了。這些也是新彩電尺寸線不斷涌現的原因。

    同時，彩電新切割方式還改變了以往低世代線主要切割小尺寸，高世代線切割大尺寸的局面。在90%的利用率上，5代線也可以切割2片46甚至48英寸的電視單元面板——成本和8代線相當，甚至更低。而夏普則將用龜山2號工廠8代線為蘋果生產iPad觸摸屏液晶面板。因此，未來從5代線甚至4.5代線開始的面板線，切割什么尺寸，將與這個尺寸的大小無關，而只與市場需求和玻璃基板利用率有關——面板企業將盡可能切割玻璃基板利用率在90%以上的尺寸。而目前業界擁有5、5.5、6、7、7.5、8、8.5、10等超過8種尺寸的世代線可以選擇切割40英寸以上液晶電視用面板——這會使得液晶電視的尺寸也更復雜話：更復雜的尺寸則對應更復雜的價格體系——這自然更復合面板和彩電企業的利益。

技術搶灘的壓力與動力

    在2011年到2012年之間，液晶面板企業在新技術方面動作不斷，具有其特殊的經濟背景原因，而不僅僅是技術升級進步的結果。

    自10年以來，全齊液晶面板產業在金融危機因素和液晶面板產業自身趨向成熟的因素雙重作用下，出現了一些嶄新的變化。其中，最重要的是銷售額的下滑。例如，2011年大尺寸（9英寸以上）的液晶面板的出貨量達到7.03億片，比上年成長了6%，而銷售值卻不升反降，銳減12%，僅為755億美元。

    屋漏偏逢連夜雨：全球液晶面板業在單位產品價格持續下滑和全球市場增速放緩的背景下，早已經出現“銷售額和產值”下降的趨勢。截至2012年3月底，全球面板價格已連續19個月下滑，持續的價格走低讓面板企業遭遇前所未有的低谷，此后雖然略有提升但是增幅不大。而金融危機有進一步萎縮了消費市場，令全球液晶面板產品需求增長緩慢，傳統應用領域甚至陷入負增長，進一步加劇了面板產業的產值下降趨勢。2011年，液晶電視出貨量首次出現衰退（-5%），液晶顯示器也陷入下滑（-1%）。

    如果僅僅是“產值下降”，對于多數面板企業還是處于能夠接受的“狀態”：因為，雖然面板業產值在下降，但是很多的生產線，尤其是09年之前的生產線面臨“投資費用折舊”的完成，實際利潤情況卻在改善。但是，金融危機的影響，以及市場早起的過度美好的預計，使得面板產業出現了嚴重的相對產能過剩。這使得很多企業開工率嚴重不足：據悉夏普10代線個別時段開工率不及50%。開工率較好的韓系企業也只是維持在80%以上。

    在諸多不利因素的作用下，2011年全球液晶面板行業出現了有史以來最大的行業性虧損。尤其是日系企業，受到日元升值的影響，松下、夏普兩大面板企業均創出歷史最大虧損記錄——松下7720億日元(約合96.7億美元)；夏普虧損則為46.6億美元。

    因此，2011年到2012年面板產業的任何新趨勢，都將于面板業整體的不景氣緊密相關。

    提升產值和利潤水平是面板業的當務之急。推出更高分辨率的產品，例如4K則能在不增加銷量的同時，提升銷售額。另一方面，面對增長較快的手機和平板電腦對小尺寸產品的需求，面板企業必須采取靈活的態度和積極的競爭策略：夏普用8代線制備蘋果平板屏幕，小尺寸面板分別升級為更高分辨率產品則是典型的策略。同時，努力提升制備過程中的生產效率，減少邊角料也成為面板企業的新選擇：站在九成以上玻璃基板利用率的門檻上，依靠更成熟的成品率控制技術，面板企業轉換不同世代線的經濟切割尺寸，從而造成了“新尺寸彩電”頻出的現象。

    對于開工的生產線采用以上措施，對于停工部分也要有“經濟性”的安排。將舊生產線改造成OLED面板線，不僅能夠避免單純停工的損失，為未來競爭做準備，同時也可以提升現實的銷售業績——OLED在手機和平板市場的強勁表現是不能被忽視的。與技術相對不夠成熟、風險更高的OLED比較，液晶面板采用新型的金屬氧化物TFT的改造則更為簡單：設備幾乎不動、只是在工藝和控制技術上的新的摸索和調整。采用新型金屬氧化物TFT可以為制備更高開口率、更高分辨率的液晶面板，也符合未來導向OLED產品的技術需求。

    由此可見，2010年以來的“面板產能相對過剩危機”并沒有阻礙面板產業的前進，反而在一定意義上為市場洗牌、重組、技術持續演進和進步創造了難得的條件和“壓力型動力”。不過，在這些改變之中，面板企業也不是全然是被動前進的，面板企業也有著主動規劃的成分在里面。

    例如，關于OLED面板的發展，就是一個行業內人人皆知的共識。OLED取代液晶只是時間的問題。因為，無論是理論的顯示效率、更多的特殊顯示特性（柔性、超薄、窄邊）、更低的理論成本都會是消費者選擇OLED的理由。而以產能計算2011年三星則擁有83.9%的市場供給能力，這顯然不符合現在液晶面板日韓臺和大陸四點開花的規律。而大規模向OLED演進的前提則是新型TFT技術的突破。新型TFT技術現在最多的應用則是炒高分辨率液晶顯示產品：比如4K電視。   

新產品對未來彩電市場的影響

    綜上所述，自2011年底液晶面板行業在4K和新切割尺寸線方面的動作，主要得益于面板行業的技術升級：包括低溫多晶硅、金屬氧化物TFT技術的成熟，以及高玻璃基板利用率下成品率控制技術的進一步發展。這些新技術對未來面板和彩電市場的影響，不應僅僅被認為是現在這些新的產品而已。

    被用作大尺寸液晶面板的嶄新TFT技術的通性在于更高的電子遷移率。這會使得TFT結構自身的效率大大提升：包括占據的玻璃基板面積的減少，以及更低的驅動能耗——前者意味著，同等亮度下，更高的開口率可以采用更低亮度和功耗的背光源；或者同等背光源下更高的畫面亮度；或者同等亮度下，更高的像素密度產品的出現。后者則直接意味著面板自身能耗的降低。如果將高電子遷移率的特性全部用在“節能”這一環節上，新型TFT技術可以看成是液晶在降低自身能耗上的進步。

    此外，低溫多晶硅技術LTPS（Low Temperature Poly-silicon）還允許將驅動IC線路直接制作于面板上，可以減少組件的對外接點，增加可靠度、維護更簡單、縮短組裝制程時間及降低EMI特性，進而減少應用系統設計時程及擴大設計自由度。這會直接降低整個液晶屏幕的成本和功耗，減少后段工序工藝，達成更高的產業效率。由于低溫多晶硅的以上特點，這種技術的產品還特別適合制作觸摸屏幕的液晶顯示產品，并降低觸摸屏的成本。目前，很多企業在探討低溫多晶硅大型化的發展技術，國內的華星光電已經在深圳嘗試建設6代低溫多晶硅TFT生產線。

    與新興TFT工藝對液晶面板產業的影響主要體現在“技術層面”不同，雖然新興的切割尺寸也是建立在相應技術進步之上的，但是其主要影響卻體現在競爭格局方面。

    采用新型切割尺寸的根源在于，面板企業希望提升玻璃基板的利用效率到95%左右。這完全不同于傳統切割過程中部分產品尺寸線玻璃基板利用率只有60%-80%的狀況。原材料的高利用率的經濟效益自然顯而易見。問題在于每家面板企業擁有的面板生產線的世代格局，或者玻璃基板尺寸分布并不相同。這也就導致每家面板企業傾向切割的尺寸會有區別。尤其是在面板切割尺寸線不斷豐富的背景下，在最優成本下能夠提供全面的尺寸線覆蓋的企業幾乎沒有。這就決定了，彩電企業必須采用多家面板廠商的面板才能實現完善的尺寸線覆蓋。

    不同面板企業的經濟切割尺寸不同，會導致大家的競爭略有差異。這回改變原來形成的整機與面板企業的供應鏈結構，同時也會降低面板業的競爭烈度，有利于面板產業的進一步盈利。

    追求最高玻璃基板利用率的行為，和相應技術的成熟，也使得面板以往高世代線有線切割大尺寸，低世代線切割小尺寸的格局發生變化。例如夏普利用8代線切割IPAD面板的嘗試，就是的高世代線進入小尺寸面板市場。臺灣企業則利用五代線、甚至更低的世代線切割三四十英寸以上的產品，進入大型面板領域。這種混雜競爭的格局也會對面板企業的未來發展產生很大影響：其一，高世代線切割小尺寸必須具有穩定的大客戶，因為高世代線面板玻璃尺寸巨大，切割小尺寸產能非常高，這雖然考研客戶組織能力，但是有利于形成更緊密的終端與上游的合作關系；其二，低世代線切割中型面板產能比較低，容易遭遇大客戶采購供應力不足的瓶頸，但是卻擁有產能低、調頭也靈活的經營優勢。

    而對于最終的彩電和顯示器市場，無論是新型TFT技術、節能表現、還是4K或者新尺寸線的產品，都意味著彩電企業可以享受兩種技術紅利：第一是，更多的新產品處于導入期，可以賣出高價；第二是市場格局更為混亂，更容易在消費市場獲取利潤。

    但是，更多的終端產品類型對彩電和顯示器企業也有不利的方面：更多的終端類型也意味著更復雜的上游采購和合作結構，更考驗企業的供應鏈管理；更多的終端類型意味著每一種產品的銷量的降低，企業需要開發、組織生產和銷售更多的產品，產品線結構復雜化增加管理成本和市場風險。

    新型面板單元的出現，對于彩電企業利弊都有的特點也會表現在對終端消費者的影響上：選擇更多樣化、選擇難度的增加總是同時出現，這使得選擇到最適合的產品，需要消費者更為精明、并花費更多的經歷，來考察市場。

    在2010年以來，全球液晶面板產業大疲軟的背景下，去年年底到現在，新型液晶面板單元的推出，可以看成是面板企業自救的一種表現。而如果從面向未來的角度分析，新型面板單元主要得益于新型TFT技術和更成熟的成品率控制技術的應用，這些都應被看成是為OLED時代在做準備：這些新型TFT技術室OLED必須的技術積累，OLED制備過程也更考驗企業的成品率控制能力。綜上所述，液晶市場新產品的問世，本質依然是液晶行業科學演進的自然結果，是面板產業和相關從業企業不斷探索和進步的體現。