冬天來了，春天還會遠嗎？——對于中國大陸面板產業來說，2009年注定是個不平凡的年份。

    4月13日，盛傳已久的京東方6代液晶面板生產線在安徽合肥破土動工。這是中國大陸首條6代線，總投資達到175億元。

    更重要的是，這只不過是個引子。在國務院發布的《電子信息產業振興規劃》刺激下，面板產業再次迎來投資高潮。從京東方、龍騰，到天馬；從合肥、武漢、成都，到張家港、珠三角，中國大陸在建或待建的面板生產線總數瞬時突破8條，總投資額預計超過千億元規模。

    上廣電2003年投建的5代線領銜了中國大陸面板業的上一輪投資潮。截至目前，中國大陸已經擁有京東方、上廣電、龍騰光電三條液晶5代線，產業鏈初具規模，并形成了長三角和珠三角兩個面板生產聚集帶。但不爭的事實卻是，放在全球面板產業版圖下，這些尚不足以與日韓、中國臺灣地區的同行相提并論。

    值得注意的是，與中國大陸千億元“大干快上”形成鮮明對照的是，在金融危機沖擊下，引領面板產業發展的日本和韓國相關企業在創下虧損額新高后，不得不暫緩了過去十年競相開展的面板“升級競賽”。而缺少下游整機配套的中國臺灣地區面板業同行，則在當前韓幣大幅貶值的情況下，面臨以三星、LGD為首的韓國面板業發起的新一輪“低價絞殺”。

    此消彼長，中國大陸能否成為繼日韓、中國臺灣地區之后的全球面板產業第三極？

    千億投資潮

    近期，中國大陸平板顯示產業的繁忙景象可見一斑。在產業振興規劃和地方政府的大力推動下，以TFT-LCD技術為主體的面板制造，以及上下游項目紛紛上馬，面板產業掀起了新一輪投資高潮。

    據統計，目前中國大陸在建和待建的TFT-LCD生產線有8條，包括京東方即將在北京建設的8代生產線、京東方的合肥6代線，以及其去年在四川成都開建的4.5代生產線；彩虹集團在江蘇省張家港開建的6代生產線；深圳天馬去年下半年在武漢、成都分別投資的2條4.5代生產線；昆山龍騰光電待建的7.5代生產線；深圳萊寶在建的2.5代線。

    盡管上廣電目前處于被托管狀態，但根據公司此前對外公布的信息，上廣電有意建設一條8代生產線，此前也一直與夏普商談的6代線合作計劃。在上海市政府對上廣電重組調研結束后，不排除繼續支持其建設一條高世代液晶面板生產線。

    圍繞液晶面板生產，上游原材料及下游模組生產線(LCM)投資也趨熱。3月底，國資委下屬大型央企中國建材集團在成都宣布投資27億建設用于液晶生產的玻璃基板生產線(玻璃基板占液晶電視成本約6%)。康佳近期則在昆山投資8.86億元進行面板后段模組生產。

    中國臺灣地區第三大面板企業華映則剛剛通過借殼SST閩東完成A股的曲線登陸，業內人士預計在大陸已有4家從事LCM生產子公司的華映，將加大對中國大陸的投資布局。

    此外，據了解，近期包括TCL等在內的國內彩電巨頭老總，紛紛赴臺拜會奇美、友達等面板巨頭，表達了介入后段模組生產投資的想法。

    21世紀經濟報記者根據這些項目的公開數據初步估算，近期圍繞在建投資達到總投資將超過1000億元人民幣，而且這一數據還在不斷被刷新中。

    驅動資金流向面板產業的直接動力來自中央政府的政策支持。在國家近期頒布的《電子信息產業振興規劃》中，包括TFT-LCD在內的新型平板顯示技術與集成電路、數字電視、下一代通信等并列成為國家重點支持的六個重大專項，確立了面板國家戰略產業的重要地位。與此同時，國家發改委特別下發文件，針對彩電行業面臨的行業困境，組織實施我國彩電工業戰略轉型，向上游平板顯示技術延伸成為必然。

    上廣電一位內部人士接受采訪時頗為感慨地說，液晶面板占了液晶電視70%左右的成本，現在大陸電視機廠商所使用的液晶面板全部依賴進口。在模擬技術向數字技術轉移、CRT產業向平板顯示產業轉移的關鍵時期，中國大陸的液晶顯示屏資源若受制于人，彩電行業附加值將受到嚴重擠壓。

    事實上，在今年2月“家電下鄉”計劃公布后，三星、LG等韓國面板巨頭意外向奇美、友達等面板企業拋出面板采購訂單，導致中國臺灣地區面板廠商向大陸彩電企業推遲交貨。與此同時，韓國企業也放慢向中國大陸彩電企業出售面板的步伐，并提高面板采購價格，這一舉動被國內彩電廠商普遍認為是，韓國企業通過“切斷中國大陸企業采購液晶面板路徑”來間接控制市場。

    “日韓歷來對5代以上TFT-LCD技術進行嚴密的技術封鎖，大陸只有發展自主平板技術，才能真正帶動下游品牌廠商的發展，使本土品牌在國際市場擁有競爭力�！鄙鲜鰪V電內部人士說。

    面板趕超的關鍵期

    面對當前面板業興起的投資熱浪，中國光學光電子行業協會液晶分會理事長、天馬微電子有限公司總經理劉瑞林在今年3月舉行的一個FPD年度會議上用“中國大陸平板業難得的春光”來形容。在他看來，全球經濟危機日韓企業暫緩投資建設高世代面板線之際，正是中國大陸面板業“迎頭趕上的難得的歷史機遇”。

    由于TFT產業鏈相當復雜，從上游原材料、零組件、設備到面板制程、模組技術，以及下游的應用市場，因此產業若想取得成功，所有環節必須緊密相扣。從中國大陸發展面板產業的內部產業環境看，目前中國大陸在資金投入和市場方面擁有較強優勢。在下游應用市場，也已經存在很多實力雄厚的品牌，全球80%LCD顯示器、75%筆記本電腦以及超過30%的電視機已在中國大陸生產，為面板產業發展提供了良好的終端環境。

    與此同時，經過過去五年的發展，大陸在TFT-LCD面板制造以及相關原材料、下游模組生產方面積累了一定技術與規模。目前，所有面板巨頭都在大陸設立了后段模組廠，以吳江、蘇州、南京、寧波為首的長三角區域和以東莞、廣州、深圳、福州等為首的珠三角區域，已經成為全球最大的兩個模組生產地區。

    中國電子視像行業協會副會長郝亞斌認為，中國大陸平板產業鏈已經具有一定規模，若能適時向上游核心技術產業延伸，未來將非常具有競爭力。

    與此相對應的是，大陸發展面板產業的國際產業環境也在發生積極變化。

    中國臺灣地區大椽股份有限公司總經理、資深面板產業分析師黃欽勇接受采訪時說，金融海嘯使得日本和韓國放緩了過去十年競相投資設備、產能的競賽，開始重新檢視電子產業的角色與功能。特別是韓國，該國的高負債比率使得政府對下一代核心技術投資捉襟見肘，這為中國縮短技術差距贏取了時間。

    由于韓幣的貶值，獲得比較成本優勢的韓國面板廠正針對中國臺灣地區面板業開始新一輪的“低價絞殺”，這使得后者不得不積極突圍，更緊密地與大陸品牌彩電廠商展開合作。業內人士認為，這種技術、人才以及產品方面的密切合作，對于剛起步的中國大陸面板業發展非常有利。

    目前全球TFT-LCD面板生產線主要集中在日本、韓國、中國臺灣地區和中國大陸。其中，大陸的面板產業剛開始萌芽，仍以顯示器及手機用中小尺寸液晶屏生產為主，應用于液晶電視的大尺寸面板生產為零。日本、韓國和中國臺灣地區則在TFT領域有領先優勢。

    就產業投資和市場占有率來看，日本廠商對高世代面板生產線投資最為積極；韓國在筆記本等面板出貨量方面高居世界第一；中國臺灣地區在顯示器用面板的出貨量領先，與韓國各抱走一半的市場。至于在電視用面板方面，中國臺灣地區與韓國的出貨量規模相當，皆擁有四成左右的市占率。

    “現在是中國大陸面板產業突圍的關鍵時期。”黃欽勇認為，大陸若能借此時機實施“趕超戰略”，將大大縮小與日韓企業的技術差距。

    在實施“趕超戰略”方面，韓國是個成功的典范。1990年前，日本囊括了全球九成以上面板產能。1995年，韓國首次進行了2代線的量產，加快腳步追趕3代以及3.5代的投資，但截至1997年，韓國的全球市場占有率不到8%。

    在1997年和1998年的亞洲金融風暴期間，韓國改以低價策略強攻市場，終于從日本手中搶下面板生產寶座。從1998年到2000年的三年中，韓國三大面板廠三星、LPL和現代集團(2003年TFT部門被京東方收購)營收暴增三倍，從此奠定了韓國在面板產業的領先地位。

    四大挑戰

    無論從內部發展還是外部競爭環境來看，中國面板產業似乎都正處于“最好的時代”。然而，中國面板業若想成為繼日韓和中國臺灣地區之后的第三極勢力，面臨著更為復雜的情況和挑戰。

    黃欽勇認為，全球面板業現在面臨著四個重要課題。目前最直觀挑戰是金融風暴帶來的訂單銳減。而從長遠看，產業在經歷了筆記本電腦和顯示器成長帶動的發展高峰后正邁入由電視驅動的時代，但在電視之后的市場驅動力在哪里？企業必須進行積極思考并積極進行新技術和產品實踐。

    第三，液晶面板產業正在面臨不健康的景氣循環，主要體現在需求過剩期的拉長，這對企業形成挑戰。最后，新世代生產線的投資效益正在降低，原本從5代線升級到6代線只需要1年3個月，但從6代線升級到10代線的時間要超過3年，當投資時間拉長，企業必須考慮投資收益在哪里？

    “從業者必須誠實地面對產業正趨于成熟帶來的挑戰，尤其是對后發國家，凡事必須想在前面。”黃說。

    事實上，當新一輪投資不斷涌向面板業時，早期進入這一領域的企業仍然掙扎在虧損的泥潭中。除了上廣電被托管前途難測外，另一家標志性企業京東方雖然仍處于積極投資狀態，但資金來源主要依靠地方政府，上市公司出現了財務困難，近期剛申請了30億元銀團貸款的延期。

    有業內人士認為，過去幾年的發展過程中，其實不乏經驗和教訓。中國大陸面板業若想成功實施“趕超”，除了要對產業有更為前瞻性的理解和判斷，還要制定統一發展戰略，并盡可能地集中資源進行突破，最終依靠橫向和縱向整合求得產業規模和效益。

    中國臺灣地區PIDA顯示器研究中心資深產業分析師王信陽認為，液晶產業發展成功包含很多因素，從現在來看，國內資金方面的問題不是很大，但在人才、產業以及零組件的供應不足等方面的瓶頸還是很突出的。這些方面要完善不是一朝一夕就能完成的，必須有一個長遠的規劃。

    “遺憾的是，產業似乎并沒有朝著有利整合的方向發展�！蓖跣抨栒f，目前國內各地的產業園區遍地開花、各自為政，往往同一個地區相隔不遠就有另外一個液晶產業園，“太多太濫了”，嚴重分散了產業資源。建議中央政府重點選擇一到兩個園區來發展。

    目前各級地方政府是面板產業的發展主力。從面板業近期的投資來看，越來越多的企業開始傾向采取類似于中芯國際的發展模式，即主要依賴地方政府扶持。以京東方為例，其與成都合建的4.5代線，29億元投資均由成都市政府負擔；與合肥市政府合建的6代線，90億投資由當地政府負責籌措；而近期動議的總投資近300億元的8代線，則獲得了來自北京市政府的大力支持。

    由于面板生產屬于資金密集型產業，一條生產線動輒十幾億美金，企業往往很難單獨投資，因此無論是韓國、日本，早期在發展面板產業時都得到了政府的大力支持。不過，地方政府的傾力相助在幫助企業解決資金問題的同時，卻在無形中分散了產業資源，從長遠來看，這對中國大陸面板產業的整體發展未必有益。

    王信陽建議，可以考慮按照大區域來劃分產業園區，將華南的產業園區統一叫珠三角液晶電視產業園區，將長三角的產業園區統一叫做長三角液晶電視產業園區。還可以將產業園區的面積擴大，這樣就能更大規模的集中資源。在發展重點上，兩個產業園做適當地區分，比如，華南地區將以液晶電視制造而主，而長三角地區的產業重點放在PC上，以NB以及顯示器為主，“有所區別”，這樣做將更有利于中國大陸地區液晶產業的發展。