年內新增投資逾全球80％

    繼鋼鐵、汽車、紡織、裝備制造、船舶等行業振興計劃出臺之后，2月18日電子信息產業調整振興規劃已原則通過。該規劃主要涉及集成電路、平板產業、3G、寬帶通信等。其中，借鑒中國臺灣地區的經驗，剛剛正式啟步4年多的平板產業被各方寄予厚望。

    資本市場已經提前反映了這種預期，春節過后，液晶類上市公司的股票普遍表現強勁，其中廣電電子(3.91,-0.08,-2.01%)、京東方等面板生產企業的股票，甚至出現多次漲停。

    值得注意的是，本輪液晶面板企業大力擴大產能，從2008年下半年開始，僅僅回暖一年多的液晶市場再次陡然“變臉”�；�于終端需求下滑和對未來市場不確定的憂慮，液晶電視和顯示器生產廠商紛紛調減對液晶面板的訂貨。供需形勢逆轉，造成上游的原材料、中游的面板廠商的收益銳減進而虧損。這種情況，到2009年后才稍得緩解。

    而在10年前，中國臺灣地區液晶面板廠商趁亞洲金融危機爆發，日本、韓國液晶面板不愿擴大產能的機會，逆市而上奠定了與日本、韓國鼎立的局面。如今，在產業振興規劃的帶動下，中國大陸企業正試圖復制歷史。

    1月初，知情人士向《投資者報》表示，除了已經公開的信息外，包括上廣電正計劃上第8代液晶面板生產線、龍騰光電計劃上7.5代線等，項目資本金均已經到位，并已將可行性報告交國家發改委審核。

    該人士透露，匯總起來有近150億美元（約1020億元人民幣）的新增投資，并將陸續開工，最晚在2011年之前投產。這些投資中，僅在2009年內就會落實95億美元，約占當年全球110億美元新增投資的80%。

    “或許這將是歷史性機遇。”多位受訪人士均對《投資者報》表示相同的觀點。他們普遍認為，平板顯示產業是繼汽車和計算機產業之后，第三個具有全球影響力的高新技術產業，液晶顯示在其中占據主流地位，液晶面板制造環節又是液晶產業的中堅環節。

    據DisplaySearch統計，2007年全球平面顯示器用面板出貨金額為1060億美元，首次突破千億大關，其中液晶顯示器占900億美元、占比近85%，到2015年，將達到近90%的市場份額。而更大的蛋糕來自電視領域，在今后幾年，全球將迎來數字電視升級浪潮。其中，美國在2009年、歐洲和日本在2011年、中國在2015年將實現由模擬信號向數字信號的切換，高清晰度數字電視將全面取代傳統的模擬電視。

    但在巨大的市場機遇面前，中國大陸企業顯然嚴重缺位。很重要的原因，就是液晶面板屬于資金和技術均高度密集型。一條5代線需要上百億元、6代線至少要150億元、8代線需要近300億元；此外，要保持可持續競爭力，企業必須不斷提高生產工藝和技術含量、不斷上更高世代的生產線。同時，中國大陸液晶產業鏈不完整、原材料的本土化配套程度差。

    1999年，投資13.2億元的吉林彩晶是中國大陸第一條液晶面板生產線，曾作為吉林省“九五”計劃的頭號重點工程，但最終未能發展起來。2003年，京東方收購韓國現代公司液晶生產線；當年底上廣電與日本NEC公司合資啟動在上海新建一條5代線。從2004年10月至今，中國大陸企業共有7條液晶面板生產線投產，但其中僅有4條5代線，沒有一條能生產液晶電視面板的更高世代的生產線。

圖謀液晶新霸主

    從產能和綜合實力對比看，全球液晶領域由中國臺灣地區、韓國和日本掌控。作為中間環節的液晶面板全球的占有率，中國臺灣地區居首位（約占43%），其次為韓國（約占33%），日本第三。

    “在本輪新增投資的帶動下，大陸液晶產業將迅速崛起，改變這種局面�！鼻迦A大學液晶技術工程研究中心顧問張百哲教授在接受《投資者報》采訪時斷言，“大陸企業將能供應電視用液晶面板，在全球行業的地位也會提升�！�

    復旦大學平板顯示工程研究中心谷至華樂觀預計，中國大陸將取代臺灣地區，成為新的全球第一。

    在他看來，日本有強大的工業基礎、完整的產業鏈、掌握核心技術、強大的研發能力；韓國的優勢包括政府支持、半導體工業基礎強大；中國臺灣地區有產業鏈完整、制造能力強大、快速的市場反應機制和良好的研發支撐體系等優勢。相比之下，中國大陸存在核心技術和研發能力較弱、產業鏈不完善、現有規模不夠等短板。但是，中國大陸發展液晶產業具有明顯的后發優勢、有豐富的經濟和人力資源，并有巨大的內需市場。而這些，正對應著日本高昂的制造成本，以及競爭對手均面臨的內需市場狹窄等要害。

寄望歷史重演

    中國臺灣地區的例子，常被用來佐證大陸加速發展液晶產業的價值。

    1998年，臺灣地區開始介入TFT-LCD產業，一年內投資了6條具當時國際先進水平的液晶面板生產線。7年之后，液晶產業也成為當地經濟增長的主要拉動力，其規模和效益超過半導體產業。

    但是，不得不承認，日本以及臺灣地區的發展至今已有十余年。而如今我們能否實現趕超？對此，天相投顧趙磊表示懷疑。他認為，現在的機會已不如10年前，當年液晶產業還處于導入期，但現在已是成熟期——入局廠商眾多、競爭非常激烈。

    而谷至華則表示，衡量一個產業的未來，除了技術創新余地，還要看發展空間等。就技術創新而言，“大量工作剛剛開始”。譬如液晶面板驅動、背光源、彩色濾光片等都有很大提升空間，可采用系統驅動集成、選用更好的背光源等。就發展空間而言，全球液晶產業第一輪重組發生在1996年，韓國和中國臺灣地區介入了日本的一統天下；第二輪產業重組起源于2004年，市場和技術更加成熟；這一輪產業重組的主角是中國大陸，目標正是建立國際平板顯示產業合理的產業結構框架，為將來的發展奠定長遠基礎。

    而在驅動歷史重演的因素中，政府的作用將被寄予厚望。在目前中國大陸液晶產業新的投資高潮中，中央政府的直接支持很重要，特別是戰略性規劃和落實很關鍵。

    只是目前，中國大陸主要采用的模式為“地方政府＋公司”，這還遠遠不夠，尤其是不利于解決全局性問題。產業鏈的本土配套、產業和企業的可持續發展等，都需要中央政府從戰略高度明確平板顯示產業的地位，從全局推動解決制約大陸液晶產業的瓶頸問題。

    臺灣地區的經驗對于大陸很有借鑒性。2002年，臺灣地區當局提出了《面向2008年挑戰的發展重點計劃》，制定了相應的“兩兆雙星”計劃，旨在維持臺灣企業現有生產能力的同時，加強科研開發，開拓半導體、顯示器、數字內容、生物科技4大高科技產業。四年之后，“兩兆”（兩萬億）所指半導體和平板顯示器的產值就超過1兆元新臺幣。

    與此同時，面對全球競爭，企業自身規模和產能也很重要。目前，大陸前三大面板制造商（上廣電、京東方、龍騰光電）的規模都很小，每家僅有年產1000余萬片的產能。因此，前幾年曾發生過液晶“三巨頭”尋求合并，但最終無果。如今，不僅客觀上存在需求，液晶行業景氣度再次低迷也造就新的合并契機。

    此外，從日本、韓國的經驗看，競爭實質上已發展到產業鏈的層面進行。中國光學光電子行業協會液晶分會秘書長李曙新表示，日本夏普、韓國三星、中國臺灣地區友達這些公司的生產規模遠超大陸企業，采購議價能力、對供應鏈管控的能力也更強。同時，這些公司中有的還全面滲透上、下游產業鏈，單位成本進一步降低。大陸企業如何形成產業鏈的競爭力，顯然需要政府在動用行政資源和市場資源之間的熟稔技巧。